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锂电设备厂商赢合科技拟4.38亿收购东莞雅康

来源: | 作者:江亚鹏 | 分类:资本 | 时间:2016-05-17 | 浏览:6345
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5月16日晚,赢合科技(300457.SZ)发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式收购东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称“东莞雅康”)100%股权。
根据收购预案,东莞雅康预估值为4.38亿元。其中现金支付比例为30%,发行股份支付比例为70%,并以询价发行的方式向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超过4.38亿元,用于支付现金对价和上市公司主营业务相关项目。

锂电设备厂商赢合科技拟4.38亿收购东莞雅康

东莞雅康成立于2001年,是一家专业研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备的企业。历经十多年的行业积累,其在涂布、辊压、分切、卷绕技术均处行业领先水平,成为锂电设备行业多元化路线的代表企业。 

锂电设备厂商赢合科技拟4.38亿收购东莞雅康

数据显示,东莞雅康2014年、2015年、2016年Q1营收分别为1.3亿元、2亿元、3985万元,净利润分别为1958万元、3464万元、566万元。
交易方深圳雅康、徐鸿俊、王小梅承诺,东莞雅康2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别不低于(含本数)3,900 万元、5,200 万元、6,500 万元;净利润以扣除非经常性损益后的净利润为准。

此次收购雅康将实现双方的强强联合,优势互补,资源共享,充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应,通过梳理双方发展的侧重点,避免恶性竞争,有效管理双方的产能和资产配置,形成规模效应,收购完成后,将为打造国内最强的锂离子电池智能生产线解决方案提供商夯实更强的基础。

2015年5月登陆创业板以来,赢合科技展开了一系列资本运作,例如控股收购新浦,成立2家控股子公司,即深圳慧合、惠州鼎合。通过上述收购及新设子公司,赢合科技业务由锂电池核心生产前端、中端设备延生至后端的电芯化成检测以及电池PACK自动化设备领域,结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人,实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案,有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力,从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变,完成了打造锂电设备工业4.0的战略布局。

此前4月29日,赢合科技连发三大公告,分别为设立日本控股子公司、对控股子公司新浦自动化增资、设立孙公司深圳市和合自动化设备有限公司等,将进一步推进其在锂电设备领域的战略布局。
赢合科技2015年营业收入3.65亿元,同比增长62.3%,归属于上市公司股东的近利润6023万元,同比增长19.2%。2016年第一季度公司实现营业总收入1.23亿元,同比增长107.8%;归属于上市公司股东的净利润2159万元,同比增长43.7%。

业内分析认为,此次交易将有利于提高赢合科技的技术水平和盈利能力,加强赢合和雅康在行业内的辐射效应和示范效应,发挥品牌优势有利于上市公司更高效的管理和转化产能,创造新的利润增长点,拓展其在研发创新、规模生产、整线营销上的优势,与此同时,强强联合之后,锂电设备行业格局有望将被改写。

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