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碳酸锂四季度涨近20%,产业链跟涨但锂电池未异动

来源:财联社 | 作者:wxf | 分类:分析 | 时间:2020-12-28 | 浏览:6452
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锂电网讯:赣锋锂业(002460.SZ)部分锂产品价格有所上调的消息引发市场关注。近日,金属锂相关产业链负极材料正极材料及电解液纷纷应声跟涨,锂电终端则尚未见异动。锂原材料价格上涨被视为中游产业链价格上调的主要原因。国内市占率前三的一家正极材料厂商高管直言:“预计锂等原料价格还有一定的上涨空间,相应产品价格也会随之上涨。”季泽伟则分析称,目前正极材料仅小幅上涨,大部分企业表示涨不动,但涨价的趋势大家都在响应。

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锂价谷底回升 景气度或将维持

锂矿企业产能收缩及下游需求支撑,是多位受访专家分析锂价上升的结论。真锂研究创始人、总裁墨柯解释称,近两年来不少锂矿企业因为锂价太低(有时甚至低于成本价)纷纷减产甚至停产,供给端的持续下降使得供过于求的现象得到了极大缓解,虽然目前还是供大于求,但趋于平衡。

季泽伟亦持相近的看法:下游应用端上半年压抑的需求于后半年释放,电子产品、电动车等需求端爆发导致锂原材料需求趋旺。兴业证券分析师朱玥日前报告亦指出,中游锂电及材料环节12月排产同比高增,明年一季度无减产趋势,预计明年一季度淡季不淡。

需求偏向旺盛的同时,投资不足和产能退出令锂价上升进一步得到支撑。万联证券指出,2019年以来,锂资源端先后有Nemaska、Bald Hill、Altura等澳洲锂企破产,雅宝Wodgina停产、Silver Peak 项目20年9月起暂停,国内锂资源上市公司亦是整体亏损ST。

对于锂价回暖是否具备持续的要素,墨柯进一步指出,去产能慢,复产或扩产亦需要一个过程。基本可以判断明年全年锂价总体都应该处于上升通道,可能有些时间段会有波动。这与万联证券中的判断达成共识。据其估算,未来5年锂产量预计按年增12%,需求量则受益于电动车加速渗透按年增24%,2023 年起全行业供需关系逆转,锂周期或加速向上。


中游产业链全线跟涨 锂电未见异动

尽管赣锋锂业有关人士对财联社表示,对于签订长期协议的客户,依然是按照合同约定的定价机制来执行,但中游产业链已纷纷因此提价。锂价上涨作为此次中游提价的主要原因,其中锂原材料的化合物氢氧化锂、碳酸锂等应用于正极材料、氟化锂等应用于电解液、金属锂等应用于负极材料。

国内市占率前三的正极材料厂商高管表示,公司电池材料价格现在主要是根据原料价格结合一定公式确定,原料价格变动自然引起材料价格变化。针对产能情况,据上述高管了解,行业内订单都不错,公司Ni5 系、 Ni6 系三元材料订单情况比较好。季泽伟进一步解释,目前正极厂库存水平较低,处按需生产状态,需求端虽然有囤货行为,但不会太多。

杉杉股份(600884.SH)内部人士则透露,公司正极材料主要受上游金属材料影响,价格会比较及时传导,同时公司相关产品亦会进行价格上调。她进一步解释,现在需求整个比较乐观,公司目前满产状态,看好后面的价格。

至于电解液方面,天赐材料(002709.SZ)有关人士亦持相似看法。据了解,公司六氟磷酸锂以自供为主,溶剂的价格近期有一定幅度上涨,电解液价格也在相应调整,预计这波涨价潮对公司净利润影响不大。

针对锂产业链价格上涨的原因,墨柯认为,10月起中国电动汽车市场增长明显,欧洲电动汽车市场更是全年高景气,锂的需求预期在强化,锂价已可以基本确定进入涨价通道。据悉,五菱宏光mini等磷酸铁锂车型热销大幅拉动对磷酸铁锂的需求,碳酸锂库存已经降至低位。中汽协数据则显示,11月新能源车销售20万辆,同比增加104.9%。远期来看,IEA发布的《Global EV Outlook 2020》预测,2030年全球新能源汽车保有量达到当前的30倍,按年增长36%。

而对于锂电池终端的价格,亿纬锂能(300014.SZ)方面表示,电池业务价格相对稳定。多位行业人士则表示,锂电池价格未必“涨得动”。季泽伟解释称,短期看,锂原料价格上涨幅度,并未传导至下游,尚在电池厂承受范围内。长期来看,国家对新能源汽车政策减弱导致电池厂一直在压缩产业链的价格,以达到与燃油车竞争的价格优势。


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