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锂电行业薪酬曝光:谁在“闷声发大财”?(附数据)

来源:锂猫实验室 | 作者:admin | 分类:数据 | 时间:2022-07-28 | 浏览:38355
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锂电网讯:这个行业中的每一个人,也都在这场春风中获得了他们的回报。

过去的一年中,随着下游需求的持续旺盛,锂电产业呈现出上游涨价,中下游陆续承压的格局。

在这种局面之下,企业所承担的员工成本也呈现出了一些特点与变化:

1)全行业人均薪酬为14.98万元,同比增长约10%,其中人均薪酬涨幅最高的石大胜华,涨幅超过90%。

2)2021年各环节中,薪酬最高的为整车环节,人均薪酬为20万;令人诧异的是薪酬最低的正是动力电池环节,人均薪酬仅为12.81万,宁德时代的人均薪酬也仅为14.42万元。

3)在产业链中,除了整车的研发人员薪酬29万略高于销售人员的28万外,其余各环节中销售人员的平均薪酬几乎全部远远高出研发薪酬:销售的平均薪酬为33.11万元,而研发的平均薪酬仅为19.27万元。

其中,销售平均薪酬最高的为中矿资源,人均薪酬为155.22万元;研发平均薪酬最高的为杉杉股份,人均薪酬为156.65万元。

(注:企业承担的员工薪酬,除了工资奖金、还包含相关企业负担,包括缴纳的员工社保、公积金等等。)


上游矿产:管理层薪酬增长最快

1.人均产出232.67万,人均薪酬15.55万

在去年原材料的“涨声一片”中,上游矿企人均产出232.67万元,增长36%,人均薪资迎来了普遍增长,平均增速11.42%。

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其中,紫金矿业与西藏矿业的人均薪资增长最为显著,达到了40.58%和35.06%。

在营收上大增的天华超净和盛新锂能,则因业务扩长、人员增长等原因,导致人均薪资出现了不同程度的减少。

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紫金矿业在年报中表示,基于公司全年业绩大幅增长,为了进一步落实员工与企业共享成果,全员基本工资普调一档,并恢复企业年金,提高生育期员工待遇。

2021年,在铜金板块的量价齐升下,紫金矿业毛利润同比大幅增长;与此同时还通过收购加拿大新锂公司进军锂矿领域,预计2025 年碳酸锂产能为 5 万吨。

不过,尽管在业绩和待遇上表现都优于同行,紫金矿业的股价却始终徘徊不前,在一季报发布(4.12)之后,又进入了下行趋势。大部分公司管理层薪酬迎来不同幅度的正增长,其中一部分公司由于采取了股份支付的方式,管理层薪酬出现减少。

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2.研发平均薪酬11.87万

研发薪酬方面,矿业企业的研发项目主要围绕资源的勘探开采及提纯制备,因此平均研发人员数量在617名,平均薪酬达到11.87万元,同比增速12.01%。

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其中,盛新锂能因去年处置子公司,合并报表范围发生变化,导致研发人员数量锐减;紫金矿业(4474人)和盐湖股份(1665人)的研发团队最大,但天齐锂业(32.42万元)和中矿资源(22.89万元)的研发人均薪酬最高。


3.销售人均薪酬35.34万

原材料需求一片大好,各家公司的销售薪酬也水涨船高,人均薪酬达到35.34万元,相比2020年增长5.08%。

其中,科达制造因其主营机械设备业务扩张,销售人员规模大幅增长,西部矿业在减少其销售人员的情况下,实现了人均薪酬的成倍增长。

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正极:研发薪酬同比增幅超50%

1.人均产出183.2万,人均薪酬13.72万

2021年,在正极材料路线震荡和下游持续增长的需求刺激之下,正极材料企业业绩普遍录得较大幅度增长,人均产出增长44.86%,但人均薪酬平均增长7.43%,平均值略低于上游矿产企业。

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其中,当升科技去年营收增长了159.41%,在进一步完善的薪酬和激励制度下,人均薪酬达到26.59万元,同比增长49.02%。

磷酸铁锂而“翻身”的德方纳米,人均薪酬也同比增长了24.91%,达到10.59万元。

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管理层薪酬方面,当升科技仍然以132.58%的增速位居榜首,德方纳米则以111.77%的增速跃居第二。

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2.研发平均薪酬20.29万

相比上游矿产而言,中下游企业创造差异化和比较优势的关键环节就在于研发。

因此各家都在研发方面倾注心血,人均薪酬显著高于上游原材料企业,达到了20.29万元,同比增长56.05%。

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3.销售人均薪酬33.61万

到了销售环节,各家企业的人员规模明显少于研发团队,平均销售人员数量约为研发团队的三分之一。

不过作为创造收入的最直接部门,销售人员的薪酬仍然高出研发不少,平均薪酬达到33.61万元,但同比增速仅有18.31%。

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负极:杉杉研发薪酬破百万

1.人均产出163.44万,人均薪酬12.90万

相比于正极材料,负极材料企业的人均产出和人均薪酬绝对值稍低,但增长幅度更大,分别达到了60.77%和14.40%。主要增长仍来源于“三巨头”:贝特瑞、璞泰来、杉杉股份。

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“三巨头”中,杉杉股份人均薪酬最高(17.92万元),贝特瑞薪酬最低(9.89万元)但增速最高(42.24%)。

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管理层薪酬方面,翔丰华213.04%增速最快,贝特瑞以50.97%问鼎三巨头之首,杉杉股份管理层薪酬反而出现下滑。

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2.研发人均薪酬25.88万

负极材料企业的研发团队规模基本与正极材料企业相当,平均达到560人,但人均薪酬却平均高出正极材料5万元,主要增幅来自于杉杉股份。

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值得注意的是,杉杉股份2021年研发人员数量从前一年的333人“腰斩”至140人,杉杉股份表示,研发人员减少主要因出售杉杉能源部分股权后不再并表,杉杉能源的员工亦不再计入总数。

尽管如此,杉杉股份研发费用中的薪酬部分不减反增,致使人均研发薪酬暴增370.84%,达到156.65万元。

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来源:杉杉股份年报

3.销售人均薪酬28.25万

负极材料企业销售团队规模普遍不大,除去山河智能、中国宝安、科达股份这些多元化企业,负极材料企业销售人员人数基本稳定在百人以内。

总体来看,2021年负极材料企业销售人均薪酬略有回落,杉杉股份在2020年的销售人均薪酬也达到了100万元,不过到了2021年直接减半(与此同时人数有所增长),当前人均薪酬处于“三巨头”中间水平。

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隔膜:研发人员减少 薪酬增加

1.人均产出127.52万,人均薪酬15.35万

随着产业链环节下移,员工的人均产出也持续递减,为127.52万,增速仅有14.38%。

但相比正负极材料,隔膜企业的人均薪酬更为接近上游矿企,仅有15.35万元。

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在盘点业绩的文章中,锂猫君曾提到,当前的隔膜格局已经较为稳定,头部效应较为明显。

体现在薪酬增速上,星源材质的人均收入以43.06%领先于行业,云天化、恩捷股份紧随其后。

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管理层薪酬方面,中材科技、璞泰来以及沧州明珠均突破千万,壹石通增速最快,达到84.33%。

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2.研发人均薪酬17.72万

研发方面,隔膜企业研发团队规模普遍高于正负极材料企业,但人均薪酬略低于后者,增速处于二者之间。

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2021年,云天化因研发项目增加,研发费用增长88.29%,但研发人员数量锐减70%,与此相对应的是研发人均薪酬较前一年大增682.23%。

但在云天化的年报中,公司并未对研发人员数量变化的原因做出披露。

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来源:云天化年报

3.销售人均薪酬33.86万

2021年,隔膜企业销售人均薪酬达到33.86万元,增幅好于上游原材料和负极材料企业,略逊于正极材料企业。

星源材质在保持销售团队人数基本不变的情况下,实现了人均123.45万元的薪酬,同比增长92.51。恒力石化销售团队人数增长242.34%,致使人均薪酬有所减少。

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电解液:人均产出最高

1.人均产出404.28万,人均薪酬17.5万

在动力电池火热需求的带动下,电解液核心成分六氟磷酸锂价格在去年一路高升,从年初的10万元/吨左右一路高歌猛进,年末直接站上60万元/吨大关。

受益于量价齐升,电解液厂商在去年净利润普遍翻倍,人均产出成为全环节冠军(404.28万元),平均增长41.12%。

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这种丰收也反馈到了员工薪酬上。去年电解液企业人均薪酬达到了17.5万元,仅次于整车厂;增速22.49%,位居全产业链首位。

去年营收增长排名靠前的电解液企业中,新宙邦薪酬增长超过30%,天赐材料增长率仅有0.96%,多氟多人均薪酬虽然仍有10.46%增长,但绝对值仍在行业末尾。

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管理层薪酬涨幅略高于人均薪酬,在产业链环节中处于中上水平。主营六氟磷酸锂的多氟多在去年净利润录得四位数增幅,反映到管理层年薪总额增幅也高达161.23%。

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2.研发人均薪酬18.06万

电解液企业研发团队整体规模逊于产业链中其他环节,平均研发人员数量为419人,但人均薪酬有较大涨幅,达41.25%。

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3.销售人均薪酬23.88万

2021年,电解液企业销售人员出现不同程度减少,平均增速出现负增长;人均薪酬增长22.41%至23.88万元,但仍低于产业链中其他环节。

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电池:销售人员大增70%

1.人均产出319.47万,人均薪酬12.81万

2021年,在上游成本激增的情况下,电池企业净利润普遍承压,虽然人均产出达到了319.47万元,但人均薪酬仅有12.81万元,在全产业链环节中排名最末,增速亦靠后。

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其中,宁德时代人均薪酬出现负增长,亿纬锂能增速最快。(天能动力在港股上市,部分信息未披露)

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管理层年薪方面,均值处于全环节前列。宁德时代管理层薪酬增速达51.30%,德赛电池、天能动力涨幅微弱;亿纬锂能、蔚蓝锂芯出现负增长。

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2.研发人均薪酬19.49万

电池企业处于电池路线之争的最前线,因此研发成为兵家必争之地。

总体来看,平均研发人员数量达到7192人,位居全环节前列。宁德时代、比亚迪研发人员突破万人规模。宁德时代研发团队扩张增速达80.24%,人均薪酬也达到了34.25万元。

在研发费用基本持平下,比亚迪增加了研发人员数量,因此人均薪酬出现减少,仅有9.20万元;与之相反的是林洋能源,在减少了几乎一半研发人员数量的情况下,研发薪酬总额增加了12.57%,致使人均薪酬激增95.59%,近乎翻倍。

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3.销售人均薪酬33.91万

随着行业竞争进入白热化,电池行业销售人员规模也出现了全环节中的最大增幅,高达70.35%。

其中,欣旺达销售人员数量直接翻了两倍,但由于销售费用中的工资薪酬部分增加幅度不及人员增幅,人均薪酬从47.95万元锐减45.77%至26万元。

同样的情况也出现在比亚迪,增加人员后,比亚迪的销售人均薪酬仅有15.19万元,排名本次摘录的电池企业中最末。

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整车:研发薪酬超越销售

1.人均产出231万,人均薪酬20万

在部分企业利润下滑的2021年,整车厂仍然保持了较好的人均产出,平均增速22.10%。

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与此同时,人均薪酬达到了全环节中最高的20.05万元,平均增长13.94%。北汽蓝谷成为行业中的佼佼者,人均薪酬高达40.55万元,增速也位列第一(吉利汽车及“蔚小理”因上市地不同,披露信息不全面)。

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2021年,整车厂管理层年薪平均总额达到了3070.9万元,平均增长89.07%,均处于全环节首位。其中大部分增速来自于吉利汽车。

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吉利汽车去年全年管理层薪酬由1087.9万元突增至1.21亿元,增长十倍,主要原因在于几名执行董事的薪酬大幅增长。

据年报披露,2020年,吉利汽车副董事长杨健、副总裁安聪慧薪酬仅有0.9万元。

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来源:WIND

2.研发人均薪酬29.21万

对于集成程度最高的整车环节,研发人员数量和人均薪酬远远高于上游任一环节,且研发人员薪资超出销售。

平均每家企业的研发人员数量为9299人,人均薪酬29.21万元。比亚迪、上汽集团、长城汽车的研发团队突破万人。

其中,“蔚小理”研发团队增长最为迅猛,团队人数较前一年均已翻倍。理想汽车研发人均薪酬高达60.91万元。北汽蓝谷研发人员数量有所减少,但研发投入不减,人均薪酬增长239.51%,但绝对值排名最末。

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3.销售人均薪酬28.53万

相比研发,整车企业的销售人员虽然总量仍然处于全环节第一,但增长显得平淡了许多,平均增速仅有11.85%。

除了横跨电池与整车的比亚迪取得较高增长,剩余的企业仅有长城汽车销售人员增长明显(52.20%),也有企业出现了人员负增长的情况,吉利汽车2021年销售人员不增不减。

薪酬方面,由于“蔚小理”信息的缺失,目前而言,销售人均薪酬略低于研发人员薪酬,整车成为唯一一个研发薪酬超越销售薪酬的环节。

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尾声

对于2021年来说,锂电行业是生机勃勃的,全年新能源汽车销量大增165%,上游更是赚得盆满钵满,平均每家利润翻了11倍。

这个行业中的每一个人,也在这场春风中获得了他们的回报。

聚是一团火,散作满天星。正是这一个个锂电人,造就了如今百家争鸣,万物生长的中国锂电。


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