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一文带你了解碳酸锂价格再次突破50万的涨价逻辑

来源:锂电网 | 作者:admin | 分类:分析 | 时间:2022-09-08 | 浏览:32814
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锂电网讯:近日碳酸锂涨价一事备受业内关注,锂价是否继续上涨?上涨背后的逻辑又是什么?以下几个问题或许能为你解开谜团。


1、关于短期锂价?— 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万

当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。

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【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包),后续还需跟踪。4)10月-11月,国内矿山供给可能出现显著扰动。

【短期需求端】:各铁锂大厂采购积极,尤其是8月有新投产的铁锂龙头企业。此次锂会我们也与三元头部企业进行沟通,均反馈【8月碳酸锂库存环比6-7月份显著下行】。同时,在电车需求之外,部分钴酸锂企业+氟化锂企业均明显反馈8-9月份需求回暖,边际需求增长同样将显著影响价格。在今年下半年基本已无增量散单购买情况下,锂价将持续走强。(多次汇报SQM中国二季度打出全年增量,SQM二季报整体出货5.3万吨LCE已经验证)


2、关于23年锂价?— 未被追踪,但低于市场预期的澳矿

单8月份统计,23年将投产锂矿已有3家下修明确预期。而看似产量环比上行的 MtMairon+P矿,精矿品位下降显著。再次重申锂矿开采不同于制造业,我们仍看好23年供给大幅低于预期,锂价维持相对高位。

【Galaxy】银河资源下修FY23预期,FY22锂精矿产量19.36万吨,预计FY23产量16-17万吨,预期产量环比下行15%。

【Core Lithium】公司最新PPT下修23年出货量从18.3万吨精矿至7.9万吨精矿,预期产量环比下行56.76%。

【SigmaLithium】市场预期Sigma于22年Q4投产(PPT披露),而根据公司最新指引矿山将于23年Q2初投产,预期产量少于市场预期1.5个季度。


3、成都锂电大会调研反馈

1) 钠离子硬碳已小规模量产:钠离子电池锂电池主要差异在于正负极环节,本次会议中我们看到负极硬碳进展加速,金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研,某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨,远低于日本可乐丽的20万元/吨,公司已经量产,硬碳进度位列前列。

整体来看钠电尚处早期,企业多为初创企业,规模较小,生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局,但本土厂商的量产或有望带动钠离子电池进度加速。


2) 硅基负极产业化加速:此前贝特瑞、杉杉分别公告4万吨硅基负极的产能规划引发市场对硅基的关注。本次会议中我们看到,从具体的产业化工艺工程上主要厂商通过均化CVD、SEI定向改善硅基的循环性能、硅材料的纳米化和复合化解决膨胀问题、并辅以补锂剂、电解液等综合手段。整体来看,硅基负极的商业化是一个系统工程,头部厂商已实现千吨级量产,以改善首效为目标的一二代产品已装车。此外金汇能规划1万吨硅氧前驱体和1万吨纯硅,我们认为更多的负极厂商介入有望加速硅基负极的产业化进程。


3) 材料厂商平台化趋势明显:此前容百、当升等厂商入局磷酸锰铁锂、钠离子电池正极,叠加德方积极布局锰铁锂、补锂剂等,行业龙头引领平台型材料公司的发展势头。本次会议中我们看到融通高科也同步布局磷酸锰铁锂(24年8万吨)、补锂剂、钠电池材料电池回收(24年37万吨)等,此外研一也横向布局补锂剂、导电剂、粘接剂等,二线和新兴材料厂商也纷纷加速平台化布局。


4) 关注小材料环节重构带来的变化:研一在补锂剂、粘接剂、导电剂逐步发力粘接剂:研一PI粘接剂ZONE替代传统PVDF,剥离强度较相同含量的PVDF的20倍以上,电阻率较PVDF提升10倍,综合成本下降15%。

补锂剂:公司研发两代产品,Gen1 镍酸锂路线,容量420mah/g;Gen2 铁酸锂路线,容量650mah/g

三合一:SONE三合一有望替代SBR(PAA)+CMC+导电剂的传统浆料体系


5) 低温电池材料需求迫切:根据IMR数据,东北地区新能源车渗透率不足

0.3%,西北地区不足1%,多数车型冬季续航仅为标况的37~55%。而正极端通过碳纳米管掺杂、应用低温脱水的磷酸铁原料;负极端应用二次颗粒材料及硬碳包覆;电解液则引入特种溶剂等有望大幅改善电池低温性能。



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