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2023,新能源汽车图穷匕见

来源: 巨潮WAVE | 作者:admin | 分类:电动车 | 时间:2023-01-09 | 浏览:179835
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锂电网讯:2022年最炙手可热的赛道非新能源车莫属:

这一年,新能源车企的产业园及配套的工厂在全国遍地开花,获得地方政府的倾力支持;新能源车企用人需求呈井喷式增长,开出高价薪资争抢人才; 

这一年,新能源车渗透率达到27.4%(乘联会1-11月数据),提前三年完成新能源汽车渗透率25%的目标;

这一年,中国超过德国成第二大汽车出口国,在房地产和互联网行业萎靡不振的时候,新能源车俨然成了“全村的希望”。

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全球管理咨询公司麦肯锡在最近发布的《2023麦肯锡中国汽车消费者洞察》报告中指出,中国车市正处于百年未有之大变局——在智能电动汽车的助推之下,市场格局及消费者的品牌认知与用车习惯正以前所未见的速度演变。在这场激烈的角逐之中,中国本土车企及其身后的智能电动汽车生态链无疑已拔得头筹。 

然而,就在如此火热的市场环境和局势下,不少车企却感受到寒意阵阵,山雨欲来。

这一年,牛创新能源首款车自游家NV首款车型无法交付面临生存大考;曾经位列第一梯队的威马销量掉队行至危险边缘;爱驰、天际、恒驰等车企声量渐息,而看似站住脚跟的“蔚小理”、岚图、极狐、问界等车企也有各自的问题,他们基本上都没能完成年度销量KPI。

更为关键的是,大多数的新能源车企难以实现盈利,只能亏损中押注一个更辉煌的明天。这使得很多亮眼的成绩都像是建立在一个虚幻的泡沫当中。

对于它们来说,2023年,很有可能是图穷匕见、刺破泡沫的一年。

考虑到新能源补贴政策结束和疫情对消费信心的负面影响,2023年新能源汽车的发展并不乐观。大摩在近期的报告中指出,2022年受补贴政策影响,需求已在一定程度上透支。“中国目前的纯电动车渗透率已经超过20%,明年很难看到类似的增长速度。”

商业战略专家周掌柜对巨潮表示,“2023年有可能出现新能源车泡沫的阶段性破灭,会出现比洗牌更大的调整。”


01竞争白热化

特斯拉这次降维杀价,己搅动了电车江湖的血雨腥风。

出乎不少人的意料,2023年伊始,特斯拉便迫不及待开启降价。

1月6日,特斯拉中国官网显示,特斯拉国产车型大幅降价,Model 3起售价降至22.99万元,而Model Y起售价降至25.99万元,两款车型均已降至历史最低价。

这已经是特斯拉在最近三个月的第二次降价了。2022年10月,特斯拉宣布降价,Model 3和Model Y两款车型降价幅度为1.4万元-3.7万元。

虽然这一举动招致了不少新车主的抱怨和差评,但面对严峻的竞争压力和不给力的销售状况,特斯拉降价抢市场已是必然选择。

特斯拉近日公布的年度产销数据显示,2022年,其全年交付量为1313851辆,同比增长40%。虽然已突破了百万辆大关,但交付量距离马斯克在2022年初定下的提升50%的目标仍有差距。在此背景下,2022年特斯拉股价累计下跌约70%,创下自上市以来最糟糕的年度表现。

在国内市场,乘联会发布的预估销量显示,特斯拉在2022年12月交付了55796辆中国制造的电动汽车,这是五个月来的最低水平。这一数字较11月份下降44%,较上年同期下降了21%。

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即便如此,特斯拉的处境并不是最糟糕的。2022年上半年,其单车净利润超过1万美元,利润率显著高于同行。可以与之对比的是,2022 年三季度比亚迪单车净利润达到历史最高水平,为 0.99 万元人民币。作为行业领导者,特斯拉有着更强的规模优势和成本控制能力,也有率先降价的底气。

而压力无疑将来到国产新能源车企这一边。因为2023年新能源补贴政策到期,不少新能源车企在元旦前宣布涨价,如比亚迪、奇瑞、长安;也有部分车企咬紧牙关不涨价,由企业兜底补贴;但特斯拉的大幅降价无异于一次“背刺”,杀伤力巨大。

可以预见的是,特斯拉的“历史低价”将在2023年进一步加剧新能源汽车市场的竞争,这对于部分利润微薄甚至亏损的车企来说将是重磅一击。

资本市场对此也有着负面反馈。特斯拉宣布降价当天,造车新势力的股价便纷纷跳水。港股小鹏汽车、理想汽车盘中最大跌幅超过8%,蔚来跌超6%,港股比亚迪股份午后跳水,收跌2.6%。

特斯拉这次降维反杀,己搅动了电车江湖的血雨腥风。今年国产智电车群雄并起的势头已很难延续。


02需求难振

2023年国内新能源车市场无疑有着不小的压力。

特斯拉“措手不及”的降价一方面原因是未达销售目标、面临巨大销售压力;另一方面也与马斯克对于2023年全球市场的悲观预期不无关系。

2022年12月,马斯克在一场由众多特粉、特斯拉多头基金经理们组织的一个推特空间中表示,2023年将会是一场相当严重的经济衰退。严重程度将与2009年相当。“这意味着任何可酌情考虑的需求,特别是很贵的消费需求都将会降低。”

他进一步表示,美联储的加息加剧了人们购车的成本。而在这种情况下,特斯拉倾向于通过降低毛利率来保持汽车销量的增长。哪怕毛利率是负的,只要维持现金状况良好。

国内市场方面,2023年,为期13年的新能源补贴即将退场,2022年12月31日之后上牌的车辆不再享受国家补贴(现有补贴额度:纯电车12600元/辆)。因此有一部分的用户在2022年的11月、12月就提前锁定订单,以享受国家最后的补贴。

这导致2023年的部分需求被提前透支到2022年。叠加疫情的负面影响并未完全散去,整体上看,2023年国内新能源车市场无疑有着不小的压力。

补贴减少导致的销量萎靡也有前车之鉴。2021年1月时,因为补贴政策退坡的影响,“蔚小理”的销量都曾出现环比大幅下滑。

因此对2023年新能源车市场预期悲观的不光是马斯克。蔚来创始人李斌也曾在近期公开表示,2023年上半年国内新能源汽车市场将承受一定的压力。“一方面因为消费的提前释放,另一方面消费信心也需要时间修复。”

目前来看,主流机构对于2023年国内新能源汽车市场仍然充满信心。乘联会官方预测,2023中国新能源乘用车批发销量或将达到840万辆,增幅达30%。中国汽车工业协会表示,预计2023年新能源汽车销量将达900万辆,同比将增长35%。

但即使2023年仍然能够保持增长,也并不是所有车企都能同等享受到总量的红利。在部分新能源车企悲观的市场预期和价格战攻势之下,2023年的市场竞争必将更加激烈,淘汰和洗牌难以避免。

据媒体不完全统计,2022年新上市的新能源汽车大约有70款,在2023年还将有100款新能源汽车上市。此外,还有一些玩家如集度、小米正快马加鞭赶赴市场,这无疑会让竞争进一步白热化。


03中场战事

当下的二八分化、马太效应的势头也让不少玩家感到紧迫和危机。

尽管2022年国内新能源汽车产销量同比翻倍,渗透率大超预期,但市场的分化却已经十分明显。整个市场的繁荣和热闹与部分车企似乎全然无关。

根据各家车企公开数据,2022年全年比亚迪在国内交付新能源车186.35万辆,特斯拉交付新能源车71.7万辆,广汽埃安交付新能源车27.11万辆,而曾经位居造车新势力第一梯队的“蔚小理”则冲劲不足,被哪吒汽车所超越。

周掌柜告诉巨潮,“2023年除了头部两三家(新能源车企)维持现有的量,其他的可能都受到需求疲软的挑战。”

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对于”蔚小理”来说,这个是颇为危险的信号。尽管企业家们普遍相信,新能源车不是一个赢家通吃的产业,会给弱势企业留下生存余地。但当下的二八分化、马太效应的势头也让不少玩家感到紧迫和危机。

反映到资本市场上,曾经备受资本青睐的“蔚小理”三家新势力几乎失去了“宠爱”。蔚来和小鹏汽车的股价都已经跌到了最高点的20%左右;理想汽车的股价也跌到了最高点的50%。

2022年三季度财报显示,理想汽车净亏损达到16.5亿元,蔚来净亏损为人民币41.108亿元小鹏汽车净亏损23.8亿元,同比均呈现增长趋势。

雷军曾经表示,“小米汽车成功的唯一途径,是成为行业前五,每年出货超过1000万辆汽车。”如果以此为成功的标准,2022年的”蔚小理”距离“成功”正在渐行渐远,剩下的时间也越来越少了。

毫无疑问,未来的汽车时代必定是属于电动车的,但并不是每一个玩家都有机会坐上最后的牌桌。而2023年或许正是一场中场战事的开端,战事过后,部分企业继续前进,部分企业则淘汰离场。

在蔚来的内部讲话中,创始人李斌也将近两年视为电动车发展的关键节点。他表示,2024、2025年将是电动车的决赛阶段,如果落到了第二方阵,还想追上第一方阵,基本没有可能。

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