经历了前几年暴利时代的锂电隔膜行业，却用产能大跃进的方式毁灭了那个美好时代。
随着对锂电行业未来市场的期待， 以及国家政策的导向等一系列因素的叠加，几家大的锂电池隔膜企业在原有的基础上，纷纷开始扩大生产。实际上，早在2011年，低端的隔膜市场已经供大于求了。满足市场需求的高品质隔膜领域还是一片蓝海。
伴随着更多的行业进入者，2013年，高低端的隔膜市场均出现了饱和。老牌厂商也争先恐后的扩产，并宣称，扩产后，公司锂电隔膜龙头的地位将得到捍卫。一些新的进入者也开始将投产计划提上日程。
似乎，扩产成了彰显技术实力的唯一标志，仿佛“产能有多大，市场就有多大”。而在如火如荼的扩产浪潮背后，企业考虑产能过剩的隐忧了吗？
产能过剩隐忧
对锂电行业高速发展的预期，催生了隔膜产业产能扩张潮。
在下游动力、储能需求增长的预期影响下，国内隔膜厂商纷纷扩产建设项目，等待着整个锂电市场的爆发。随着国外储能市场的启动，以及新一轮新能源补贴政策的出台，对锂电市场充满期待的新入者，挤进了这个用量并不算大的行业里面。对锂电池隔膜行业市场格局形成巨大冲击，这种影响将在2014年更加明显。
“隔膜是一个特殊的产品，锂电市场不会由于隔膜的降价而需求大增。”沧州明珠隔膜事业部总经理谷传明指出，这样的超前投资，势必造成产能的严重过剩和资源的浪费。如果这些隔膜生产线项目今明年全部建成投产，加上日本旭化成、美国Celgard、日本东燃等国外隔膜厂家扩产后的产能，将产能远远超出市场需求量，这意味着隔膜行业将进入严重的产能过剩状态，中国本土企业生产的中低端锂离子电池隔膜尤为严重。
据高工锂电产业研究所（GBII）统计，截至目前，公布进入隔膜领域的企业多达40多家，公布的产能近8亿平方米，远远超过全球的总需求量。但调研后发现，目前实际在市场上有产品的企业不到20家，真正得到用户认可的不足10家。其中，2013年进入隔膜行业的苏州捷力、上海双奥等企业的产能利用率不足5%。整个隔膜业的净利润率也从2010年的48.5%降至目前的20%左右。导致利润急剧缩水的原因，除了需求增长速度放缓，现有的国产隔膜也有重复国产廉价3C电池发展道路的倾向，当国产隔膜越做越低端，厂家一味盲目扩产，没有创新，打价格战就成了必然。
随着时间的推移，隔膜技术也已经从垄断技术向公知技术转化，国内隔膜行业的同质化竞争加剧了市场环境的混乱。此外，目前国际主要厂商也均处于扩产进程中，几乎所有厂商将在今后两年内将产能提高一倍以上。可以预测的是，国外厂商对国内市场的觊觎，将使整个市场陷入白热化竞争。
当前， 产能过剩已成为中国经济发展之“殇”，而隔膜产业盲目的扩产，使其也无可幸免的重蹈其他材料的覆辙。
扩产动机质疑
隔膜企业发展冲动可以理解，但具体到发展方式，还是要深思熟虑。
“扩产使产品的技术得到提升，这句话在逻辑上的推论并不成立。”苏州捷力新能源材料有限公司销售总监林维平认为，对于国内二线隔膜厂商来说，其原有产能并没有完全释放，还在扩产，与技术完全无关，并且扩产真正动机有待商榷。
据了解，与国外企业扩产考虑项目本身是否带来利润不同的是，国内隔膜厂扩产会考虑到很多非正常运营因素。
“很多国内厂商用扩产来显示企业对隔膜项目的重视程度，以及所带来的市场效应。”一位不愿透露姓名的国内隔膜企业领导认为，不少厂商是抱着“投放昂贵广告”的心态宣布扩产的。因为其品质与性能欠佳，无法通过客户的口碑得到宣传，就只能作秀给客户和政府观看。然而，最终是否真的将资金投放进去，将扩产进行到底，就有很多不确定的因素了。对于一些扩产的企业来说，能够从国家优惠政策里面得到补贴；一些非上市公司，需要通过扩产来达到上市的条件；一些上市公司，打着扩产的旗号到资本市场去募资。这才是这些厂商“醉翁之意不在酒”的终极目标。
不过，新乡市中科科技有限公司副总经理刘旭光则认为“不能一棍子打死一船人”。他坚信，国内排名靠前的几家隔膜厂商的扩产是理智的。他们经过多年的市场沉淀之后，产品的稳定性较好，也积累了部分稳定的客户，为了跟客户同步成长，用扩产来储备产能。因为隔膜产业从建厂到出货的周期相对漫长，如果产能滞后会丧失产业机会。
对此，谷传明表示赞同。他指出，企业扩产是为了跟客户同步增长的同时，也是熟能生巧提升技术的一个手段。只不过是企业的策略不同，没有把握好扩产与研发的分配比例，从而使一些扩产后遗症慢慢暴露出来了。
“隔膜产业的制造成本占隔膜总成本的比例非常少，通过扩张产能来降低价格，这是不成立的。”韩国SK Innovation事业发展部主管JNYoungCHOI表示，通过低价竞争的传统模式，应用到隔膜这个新兴产业的意义不大。他并指出，在多年前曾到国内某隔膜厂参观，与近年来去看到的产品品质并无任何差别，客户和产品都没有升级，而价格却下跌到5年前的1/3。实际上，如果国内的厂商将重心放在研发，就不会造成现在不扩产就没有竞争力的局面了。如果不是低端重复建设的扩产，就不会出现1000万平方米与过去500万平方米赚取同样利润的尴尬情况了。
对大部分国内企业主来说，没有用长远战略眼光去投资，而是鼠目寸光的投机，是产业陷入困境的重要原因。产能过剩固然需要认真对待，但更值得警惕的，是扩产现象背后的商业逻辑。
锂电池产业链企业推广，锂电网（li-b.cn）欢迎投稿。
