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"黄金矿工"50亿买锂矿 宁德时代却成最大赢家

来源:券商中国 | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2021-10-11 | 浏览:40569
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锂电网讯:万物皆可切入新能源

日前,紫金矿业与加拿大锂盐公司Neo Lithium达成要约收购协议,紫金矿业拟以每股6.50加元收购Neo Lithium所有流通股,总对价约9.6亿加元(约合49.6亿人民币)。据了解,该锂盐公司核心资产是位于阿根廷的“3Q”锂卤水项目,项目中包含的盐湖,是目前全球品位第三高的盐湖卤水提锂项目,规模也能排到第七,在Neo Lithium做出了一系列工艺调整后,该盐湖已能生产出纯度为99.89%的电池碳酸锂

值得注意的是,这笔交易或让宁德时代成为最大赢家,宁德时代早在去年9月份就已经以4400万元人民币的价格收购Neo Lithium 8%的股份,并成为其第三大股东。一年多以来,该公司股价较其收购成本涨幅已超5倍,紫金矿业收购价较宁德时代收购成本更是“贵了”673.8%。


紫金矿业50亿进军锂业

加拿大锂盐公司Neo Lithium10月9日披露公告显示,紫金矿业已同意以每股6.50加元收购Neo Lithium所有流通股,总对价约9.6亿加元(约合49.6亿人民币),此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%,较周五收盘价5.49加元溢价也超过了18%。

该公司最引人瞩目的资产是位于阿根廷的Tres Quebradas 项目,也称为“3Q”项目,Neo Lithium 全资拥有3Q盐湖的开采权。该项目位于南美洲“锂三角”的南端,占地3500N0公顷。而该盐湖是目前全球品位第三高的盐湖卤水提锂项目,镁锂比仅有 1.7,资源优势明显。

今年六月份,Neo Lithium就透露在3Q项目中达成了“重要里程碑”:公司采用升级后的碱法,进一步微调了结晶以及其他必要的微调,最终实现纯度为99.891%的电池级碳酸锂。Neo Lithium 总裁兼CEO Waldo A. Perez评论道:“无论从哪个指标来看,3Q 都是最好的卤水锂项目之一。就等级而言,它在全球排名前三;就规模而言,它能排到世界第七,并仍有发掘空间;最后,就杂质而言,它是所有已知盐湖中杂质最低的。这些特征将使我们能够以非常低的资金成本开发锂资源。”

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(图:3Q开发项目时间表)

本次达成收购协议后,Neo Lithium 总裁兼CEO Waldo A. Perez表示,“经过一系列战略磋商,我们很高兴向紫金矿业的全体股东提供了这份现金报价……3Q项目从2015年最初发现到如今被确认为世界上最大和最高品位的锂卤水矿床之一,短短六年内估值达到最大化,这一过程是我们勘探团队集体努力的结果。我们认为现在是将该项目交与紫金矿业进行建设和生产阶段的时候了。”

紫金矿业董事长陈景河表示:“Neo Lithium 在阿根廷卡塔马卡的 3Q 锂卤水项目是世界上同类项目中规模最大、等级最高的项目之一。3Q项目是紫金不断壮大的全球资产结构的重要补充,是紫金进军新能源矿产领域的不错选择。得益于专业团队在项目初期的努力和投入,我们有信心结合紫金雄厚的财力和矿业专业知识,将这一优良资产发展成为全球领先的碳酸锂生产矿区之一……”

公告中还表示,该交易将还需要根据安大略省的《商业公司法》的安排完成,且仍需经过至少三分之二的股东的投票通过,同时还要获得政府、监管机构、法院和证券交易所的批准,包括中华人民共和国相关部门的批准和加拿大投资法案的批准等。如果交易被取消,紫金矿业将获得3500万美元,如果紫金矿业撤销其要约,Neo Lithium也将被支付3500万美元的终止费。


中国公司海外竞相出手

近年来,不少知名的企业都开启了全球化战略,多家上市公司将并购的目光投向了海外。

根据 Facts and Factors市场研究报告,全球锂化合物市场规模和份额收入预计将从 2019年的30亿美元增长到2026年的110亿美元,期间年复合增长率为20%,因此,世界范围内的优质锂矿资源成为各大企业争夺的香饽饽。紫金矿业董事长陈景河很早就强调“中国矿业企业‘走出去’是必然的选择。”在今年八月份,他在公开场合就曾透露 “公司将开拓布局锂资源,未来计划收购一些项目与矿山资产,并打通从上游到材料的全产业链。”

此番大手笔收购Neo Lithium,也让宁德时代成为最大赢家。早在去年9月,宁德时代就曾通过其子公司以每股普通股0.84加元的价格,认购超过1000万股Neo Lithium股份,总投资约858万加元(约合人民币4400万元),占Neo Lithium总股份的8%,成为该公司的第三大股东。在一年多的时间里,Neo Lithium从收购成本的 0.84加元/股涨至如今的5.49加元/股,涨幅高达553.57%,而紫金矿业收购价较宁德时代收购成本更是“贵了”673.8%。 

外媒INN对此次收购的前景也颇为看好,其研究结果认为,预计未来十年全球锂消费量将增加三到五倍,将对电池供应链和整个锂市场构成巨大压力。“随着全球电池生产商继续扩大制造业务,Neo Lithium已做好了充分的准备。”

9月28日,加拿大千禧锂业公司(Millennial Lithium)宣布,已同意接受中国锂电巨头宁德时代的收购,交易价格为3.768亿加元(约合2.97亿美元)。这一收购的背后,是宁德时代将赣锋锂业的交易“截胡”:宁德时代出价每股3.85加元收购千禧锂业,超过了今年7月赣锋锂业每股3.6加元的报价,也比千禧锂业在多伦多证券交易所创业板普通股的20天平均收盘价2.98加元高出约29%,从而击败赣锋锂业赢得了这场竞购战。

同时,千禧锂业还表示,宁德时代同意替其向赣锋锂业支付的1000万美元(约合人民币6400多万)的违约金。

赣锋锂业虽被截胡,但在海外并购方面年内也有成果,6月份全资子公司赣锋国际以1.3亿美元收购荷兰SPV公司50%的股权,并视情况为其子公司LMSA提供不超过4000万美元的财务资助,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。若公司直接提供财务资助或协助LMSA获得第三方银行等提供的债务资金,则可获得剩余50%产能的包销权。

上海有色网指出,我国国内铜、铝、镍、钴等多种资源储量全球占比均小于5%,资源储量少,但需求大的现状注定只能依赖进口。尤其铜、镍、锂、钴资源对外依存度超过70%,国内矿企必须“走出去”才能掌握“自己的命运”。

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