摘要:新能源汽车市场风起云涌之下,锂电产业公司通过资本收购抢滩布局新能源汽车动力电池市场,实现产能扩张加速。2016年,动力锂电池产业链资本运作大戏不断上演,行业整合趋势更加明显。锂电大数据网特为您盘点2016年上半年锂电产业兼并购事件:
新能源汽车市场风起云涌之下,锂电产业公司通过资本收购抢滩布局新能源汽车动力电池市场,实现产能扩张加速。2016年,动力锂电池产业链资本运作大戏不断上演,行业整合趋势更加明显。
锂电大数据网特为您盘点2016年上半年锂电产业兼并购事件:
国内市场
1、中国宝安2.7亿并购友诚科技
中国宝安(000009)6月21日发布公告,以2.7亿元收购张家港友诚科技机电有限公司68%的股权。中国宝安称,此举意在完善在新能源产业链上下游的战略布局。据介绍,友诚科技是新能源汽车充电连接器的龙头企业,是国内新能源汽车整车厂和充电桩领域上市公司的重要配套供应商。该公司专注于为新能源电动汽车提供充电装置及相关充电解决方案。
中国宝安称,通过此举达到控股经营友诚科技,可实现在新能源充电关键配套设施的市场资源积累和技术储备,与宝安集团现有的电池材料、电机、动力电池测控系统以及军民用电源等产业可形成有效互补,从而更加完善在新能源产业链上下游的战略布局。中国宝安在公告中称此次并购不构成关联交易。
2、双杰电气对天津东皋膜增资1.3亿元
双杰电气6月19日晚间发布公告称,公司于6月18日与天津东皋膜技术有限公司的其他股东签订了《增资协议书》,公司将以现金方式对其增资13000万元。本次增资后,公司持其31%的股权,成为该公司第一大股东。
公告显示,2015年及2016年一季度,天津东皋膜分别亏损2925.05万元及1028.74万元。 5月30日,公司与天津东皋膜技术有限公司签订增资协议,以现金方式对天津东皋膜增资人民币3000万元,增资后公司持有天津东皋膜10.6%股权,为第四大股东。
资料显示,天津东皋膜技术有限公司2005年成立,专业研发、制造和销售锂离子电池隔膜,适用于动力电池及高端消费电子用锂离子电池。目前采用拥有完全自主知识产权的“超临界萃取”工艺,项目总投资4亿元。一期自主集成建设了年产能3000万平方米单层“湿法”超高PE纳米微孔基膜及精密涂层生产线和测试中心,2012年产出高端复合隔膜,实现高端隔膜的进口替代。二期主要建设年产2亿平方米动力电池隔膜生产线,达产后产能跻身全球前三,年可实现产值15亿元、税收8000万元。
3、京威股份10.5亿收购江苏卡威35%股权
京威股份(002662)6月17日发布公告,拟用自有资金10.5亿购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%的股权,以促进公司新能源汽车。根据公告,此次京威股份购买江苏卡威35%股权通过两种方式,(1)6.3亿元购买江苏卡威股东持有的21%股权;(2)4.2亿元向江苏卡威增资取得14%股权。
京威股份表示,此次投资江苏卡威,有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展,有利于公司快速发展。
4、天际股份拟27亿元收购新泰材料
天际股份(002759)6月15日发布公告,拟向交易对方以12.89元/股发行1.78亿股、并支付现金4.05亿元,作价27亿元收购江苏新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后,上市公司将实施“家电锂离子电池材料”双主业发展模式,实现多元化发展战略。同时,上市公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延3名对象发行股份,募集配套资金不超过6.2亿元。
公告披露,标的公司主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。六氟磷酸锂是锂离子电池电解质的主要原材料,用于锂离子电池制造。盈利方面,交易对方对于目标公司的业绩承诺为2016年18700万元、2017年为24000万元、2018年为24800万元。交易完成后,上市公司的盈利能力有望得到增强。
5、*ST金瑞拟作价183.36亿收购五矿信托
5月19日,*ST金瑞发布重组预案,称拟以10.15元/股发行共计约18.07亿股,合计作价183.36亿元收购五矿股份等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.40%股权、五矿经易期货10.40%股权。
*ST金瑞表示,通过本次交易注入优质金融资产,将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力等,为整体经营业绩提升提供保证。 注资完成后,*ST舜船总股本预计将由4.51亿股增至37.36亿股,其中五矿股份持股比例为46.70%,控股股东将由五矿股份的全资子公司长沙矿冶院变更为五矿股份,公司实际控制人仍为国务院国资委,此次交易不构成借壳上市。
此外,*ST金瑞将以10.15元/股向中海集运、华宝证券等10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募资不超过150亿元,拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金、流动资金等。
6、富临精工拟21亿元全资收购湖南升华
富临精工5月17日晚间公告,拟向交易对方以16.68元/股发行9567万股、支付现金5.04亿元,作价21亿元,收购湖南升华科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过15亿元。
根据资料显示,升华科技主要从事动力电池正极材料的研发、生产及销售业务,主要产品为磷酸铁锂及三元材料。2014 年及 2015 年,升华科技磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为 7,599.45 万元以及 23,446.31,占升华科技主营业务收入的比例分别为91.91%以及 88.07%。2014 年、2015年,升华科技磷酸铁锂产量分别为 1,025.00 吨及 3,389.00 吨,升华科技产品主要客户包括沃特玛、光宇电源、中航锂电以及南都科技。
富临精工收购升华科技是公司新能源领域的重要战略布局,是上市公司战略布局“传统汽车领域 新能源汽车”的积极举措。本次交易的完成将实现上市公司主营业务的多元化发展。
7、赢合科技4.38亿收购东莞雅康
赢合科技(300457)5月16日晚间公告,公司拟以交易对价4.38亿收购东莞雅康100%的股权,其中现金支付比例为30%,发行股份支付比例为70%,并以询价发行的方式向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超过4.38亿元,用于支付现金对价和上市公司主营业务相关项目。
赢合科技公告称,此次交易将有利于提高公司的技术水平和盈利能力,加强赢合和雅康在行业内的辐射效应和示范效应,发挥品牌优势有利于上市公司更高效的管理和转化产能,创造新的利润增长点,拓展公司在研发创新、规模生产、整线营销上的优势,促进原有业绩的提升,增强抗风险能力,从而推进公司跨越式发展,为公司及股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证,为上市公司的主营业务进一步发展提供新的动力。
8、云意电气收购上海力信51%股权
云意电气(300304)4月28日公告,公司与鲁克银签署了《收购意向书》,公司拟以1.72亿元收购转让方所持有的上海力信51%股权。公司表示,上海力信主要产品为电机和驱动电机控制系统,具备纯电动、混合动力汽车永磁同步电机及其驱动器控制系统的研发、测试和制造能力。 根据评估机构的预估结果,上海力信预估值为3.4亿元,对应的标的公司51%股权交易对价暂定为1.72亿元。
鲁克银承诺,上海力信在业绩承诺期经审计的税后净利润之和不低于8690万元,其中2016年度、2017年度、2018年度实现年度经审计的税后净利润分别不低于1650万元、2860万元、4180万元。上海力信如实现意向书约定的2016年度、2017年度业绩承诺且2019年度、2020年度标的公司承诺税后净利润皆不低于4180万元后,公司后续将以不高于22580万元收购标的公司剩余49%股权。
9、国科投资成为吉阳大股东
4月27 日,智云股份(300097)发布了关于签署《股权转让意向书》的公告。公告中称,公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署深圳吉阳智云科技有限公司股权转让意向书的议案》, 据此,公司及王德平、马海峰(以下合称“股权转让方”)与中国科技产业投资管理有限公司(以下简称“国科投资”)共同签署了《股权转让意向书》。
根据《股权转让意向书》的约定,股权转让方拟将所持有的吉阳全部55.9953%股权转让给国科投资。股权转让完成后,股权转让方不再为吉阳股东,国科投资将合计持有深圳吉阳70.3101%股权。
国科投资拟以1.113822亿元人民币收购大连智云持有的深圳吉阳55.6911%股权,拟以40.56万元人民币收购王德平持有的深圳吉阳0.2028%股权,拟以20.28万元人民币收购马海峰持有的深圳吉阳0.1014%股权。据此推算,吉阳整体估值约2亿元。
10、科恒股份5亿元收购浩能科技
4月20日,科恒股份(300340)公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣、程建军等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。标的资产浩能科技90%股权的交易价格确定为作价为4.5亿元。在此之前的2016年4月10日,科恒股份董事会同意以现金5000万元增资入股浩能科技并取得其10%的股权。这意味着本次交易完成后,科恒股份持有浩能科技100%股权。
11、澳洋顺昌6亿元收购绿伟锂能
4月12日,澳洋顺昌(002245)公告称,公司拟收购江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40%股权,其中,以现金4亿元人民币收购香港绿伟所持江苏绿伟26.67%股权;以现金人民币2亿元人民币收购苏州毅鹏源所持江苏绿伟13.33%股权。在进行上述收购的同时, 澳洋顺昌以现金2亿元人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余额计入资本公积。上述收购和增资完成后,澳洋顺昌合计持有江苏绿伟47.06%股权,江苏绿伟成为公司的控股子公司。
12、新天科技现金收购万特电气
新天科技(300259)公告,拟以现金1.02亿元收购郑州万特电气股份有限公司51%的股权。万特电气是新三板挂牌公司,是专业研制电力模拟仿真装置和电能计量检定装置的高新技术企业,在模拟仿真产品的技术研究上处于国内领先地位。
13、智慧能源拟作价12亿元收购福斯特集团
智慧能源公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,作价12亿元向蔡道国、颜秋娥及蔡强等三名交易对手购买福斯特集团100%股权,同时向不超过10名对象发行股份募集配套资金。
根据草案,截至评估日4月30日,标的资产评估值12.04亿元,增值率681.34%,经双方协商确定交易价格为12亿元。公司拟以现金4.2亿元支付对价的35%,拟以15.15元/股价格发行股份5148.51万股支付交易对价的65%;其中,蔡道国和颜秋娥所获股份锁定期12个月,蔡强所获股份锁定期36个月。同时,公司拟以不低于21.63元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5547.85万股(锁定期12个月),募集配套资金不超过12亿元;其中4.2亿元用于支付本次交易现金对价,6亿元补充流动资金,1.8亿元用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后用于向标的公司进行增资和委托贷款。
蔡道国、颜秋娥及蔡强承诺,标的公司2015年至2017年的净利润将分别不低于7500 万元、9500万元、1.3亿元;双方签订业绩不达标的《利润补偿协议》。资料显示,福斯特集团成立于2009年7月,是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
14、众泰汽车卖出116亿元 借壳金马股份上市发力
3月27日,金马股份(000980.SZ)的重大资产重组方案终于浮出水面。金马股份将斥资116亿人民币收购众泰汽车100%股权。
据公告显示,金马股份的实际控制人为浙江铁牛集团有限公司。而铁牛集团也是众泰的股东之一,如果资产重组完成,铁牛集团的业务布局将涵盖了汽车零配、整车研发、制造领域。
公告显示,铁牛集团有限公司持有黄山金马集团有限公司90%的股份,金马集团持有金马股份19.99%的股份。由此可见,铁牛集团为金马股份的实际控股人。同时,铁牛集团是永康众泰的股东之一。
15、江特电机拟募资13.92亿购九龙汽车49%股权
3月23日晚间,江特电机(002176)发布公告称,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,收购俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺合计持有的九龙汽车剩余49.00%股权。
两次发行中,公司拟以9.07元/股发行7900.26万股,并支付现金7.10亿元,购买九龙汽车剩余股权。九龙汽车49%股权的交易作价为14.27亿元。
此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者,以9.07元/股非公开发行1.535亿股,募集配套资金预计不超过13.92亿元。其中,7.10亿元用于支付此次交易的现金对价部分。
16、国轩高科3.07亿增资北汽新能源
3月11日早间,国轩高科(002074)公告,公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(下称“合肥国轩”)拟使用自有资金向北京新能源汽车股份有限公司(下称“北汽新能源”)增资3.07亿元认购北汽新能源新增注册资本1.2亿元。增资完成后,合肥国轩将持有北汽新能源 3.75%股权。 此次合肥国轩拟入股北汽新能源,将进一步加深双方战略伙伴关系,被认为是新能源汽车产业链“强强联合”的一大标志性事件。
17、格力电器拟收购新能源车企珠海银隆
3月7日,格力电器公告则显示,经公司确认,目前筹划的重大事项为发行股份购买资产,交易标的为珠海银隆新能源有限公司(以下简称珠海银隆)。同时公司承诺,争取在不超过30个自然日的时间内(即最晚4月4日)披露此次重组方案。
珠海银隆是一家以新能源产业为经营核心的企业。公司自2009年产业化投资以来,致力于打造以锂电池材料供应、锂电池、电动汽车动力总成、整车、智能电网调峰调频系统的研发、生产、销售、技术为一体的新能源闭合式循环产业链。
18、坚瑞消防52亿收购沃特玛100%股权
坚瑞消防(300116)2月29日晚间公告,公司拟以8.63元/股的价格,向沃特玛全体股东发行4.63亿股,并支付现金12亿元,合计作价52亿元收购沃特玛100%股权。同时拟以9.90元/股向坚瑞新能源、君彤新能源、兴业财富、郁泰登硕、水投投资非公开发行2.52亿股,募集配套资金总额不超过25亿元。公司股票自2016年3月1日起将继续停牌。
募投项目方面,公司拟投12.7亿元支付交易现金对价及交易费用;投入4亿元用于圆柱形锂电池生产线项目;投入8.3亿元用于偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金。
坚瑞消防表示,交易完成后,沃特玛将成为上市公司的全资子公司,构建上市公司“消防安全+新能源”的战略布局。通过本次交易,公司将进入动力锂电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域,这些新兴项目将成为上市公司新的盈利增长点。
19、科力远收购福工动力深耕新能源车动力总成
科力远(600478)公告称,控股子公司科力远混合动力技术有限公司(下称“CHS公司”)将以人民币2900万元收购福建省福工动力技术有限公司29%的股权,并向福工动力单方增资人民币4400万元。上述增资和股权收购后,CHS公司持有福工动力50.69%的股权。
交易对手方承诺,标的公司2016年、2017年及2018年的净利润应不低于800万元、1000万元、1500万元,三年累积不低于3300万元。
公告显示,通过本项目的实施,CHS将建成一个向全行业开放的国家级深度混合动力系统总成平台,成为我国节能与新能源汽车产业最核心的动力总成供应商和关键零部件配套企业。
20、长信科技拟8亿元入股比克动力
长信科技(300088)2月16日午间公告,公司拟向深圳市比克动力电池有限公司增资8亿元,占比克动力10%股权,其中2286万元作为比克动力新增注册资本,其余7.77亿元作为比克动力资本公积金。
资料显示,比克动力电池经营范围包括生产经营锂离子电池;新型电池技术开发、从事货物、技术进出口、普通货运、自有物业租赁。
长信科技表示,通过此次投资进入新能源汽车关键零部件行业,使得公司在新能源汽车行业的关键配套产品的产业链更加完整。
21、炬华科技拟收购智能电力仪表企业为介入充电桩做铺垫
炬华科技(300360)1月25日晚间公告,公司拟收购上海纳宇电气有限公司100%的股权。据披露,纳宇电气是主要从事用户端智能电力仪表和能源管理系统集成的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,为电力仪表及电动机保护器两项产品的国家标委会成员单位,参与行业标准的制定,具有电动机保护器、外置附加功能模块的智能网络电力仪表等专利。
炬华科技主营业务为电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售。公司目前正在发展能源互联网产业,与控股股东合资设立了浙江炬能售电有限公司,筹备电力服务和能源互联产业发展工作,收购上海纳宇电气或为公司介入充电桩做铺垫。
22、格林美拟收购江苏广和慧云新三板公司股份
格林美(002340)1月5日晚间公告,拟收购江苏广和慧云科技股份有限公司的11.47%股权。公司股票将于1月6日复牌。
广和慧云主营业务为分布云网络平台的提供商和运营商,帮助客户建设云计算数据中心并提供运营服务,完善城市信息基础设施等。广和慧云已于2015年11月23日在新三板挂牌。
上市公司此次投资意在实现互联网与智慧城市、环保城市的大融合,构建“互联网+智慧云+环保云”的城市绿色发展新模式,形成以城市为主体的“废品、垃圾与数据”的环保云平台,积极参与“互联网+”的时代大潮。
23、德尔未来收购两项资产
德尔未来3月23日晚间公告,拟以16.28元/股向交易对方发行1463万股并支付现金,购买博昊科技70%股权(作价36336万元);购买烯成石墨烯79.66%股权(作价24154万元)。同时,公司拟向特定投资者以20.61元/股发行股份募集配套资金不超过38600万元。公司股票继续停牌。
德尔未来拟通过本次交易完善上市公司在石墨烯领域的布局,推进石墨烯业务的产业化,博昊科技及烯成石墨烯作为相关领域内具有领先优势的企业,能够有效提升上市公司在石墨烯新材料领域的市场地位。
博昊科技承诺2016年度至2018年度净利润分别不低于4700万元、6000万元和8000万元。烯成石墨烯承诺2016年度至2018年度净利润分别不低于2080万元、3300万元和5000万元。
24、成飞集成拟收购中航锂电股权
4月28日,成飞集成(sz002190)发布重大事项继续停牌公告,初步确定该重大事项为收购控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司的少数股东股权,同时融资支持公司锂电池业务的发展。目前,该重大事项实施的具体方案仍处于论证阶段,尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2016年4月28日开市起继续停牌。
根据成飞集成2015年年报显示,全年实现营业总收入16.23亿元,同比增长76.71%。公司主要从事汽车模具、汽车车身零部件、锂离子动力电池等产品的研发、生产、销售业务。其中,锂电池、电源系统及配套产品收入为9.997亿元,占营业收入比重61.58%,相比2014年增长17.57个百分点。
成飞集成的锂离子动力电池业务为子公司中航锂电主营,2015年锂离子动力电池销售量比2014年增长148.34%,主要系2015年锂电池市场整体向好,中航锂电通过培育优质客户,充分发挥产能,加大营销力度,使得销售量大增;生产量同比增长115.00%,主要系新生产线建成,生产量上升。
海外市场
25、均胜电子斥资11亿美元收购美德两汽配巨头
2月2日晚,均胜电子发布公告称,该公司最近先后签约收购了两家总部分别位于美国和德国的汽车零部件行业巨头——KSS公司和TechniSat汽车业务公司,收购金额达到11亿美元。这次收购,再度刷新了甬企海外投资并购额的纪录。
据了解,美国KSS公司是汽车安全领域的全球领先供应商,目前拥有947项专利,专利覆盖安全的各个领域,产品广泛用于全球60多个客户的超过300种轿车车型,2015年营业收入超过15亿美元。德国TechniSat汽车业务公司则是一家在车载娱乐系统、车载导航系统、车联网以及信息处理领域有多年经验的汽车工业一级供应商。
均胜电子表示,将在后续做好并购公司的整合工作,加大对这两家公司的持续投入,通过均胜电子旗下的汽车电子事业部、汽车安全事业部和汽车功能件事业部的协同发展,推动均胜电子成为全球汽车零部件行业的巨人级企业。
26、洛阳钼业26.5亿美元收购Tenke铜钴矿56%权益
5月9日晚间,洛阳钼业发布公告称,宣布其全资子公司---洛阳钼业控股有限公司与Freeport-McMoRan Inc(下称“自由港”)签署协议,以26.5亿美元收购自由港集团位于刚果(金)的TenkeFungurume铜钴矿(下称“Tenke铜钴矿”)56%权益。
根据洛阳钼业与自由港的收购协议,本次交易对价为26.5亿美元现金加上根据未来铜钴价决定的最高达1.2亿美元的对价。此外据收购协议,自由港集团给予洛阳钼业独家选择权,能以1亿美元收购其在芬兰的Kokkola钴精炼厂中的权益、以5000万美元收购其在刚果(金)的Kisanfu勘探项目中的权益。
洛阳钼业目前是全球最大钼和钨生产商之一、澳洲第四大铜生产商,本次交易结束后,洛阳钼业将成为全球最大钴生产商和第二大铌生产商。
27、洛阳钼业15亿美元收购海外矿产
洛阳钼业(603993)4月29日发布公告称,宣布其全资子公司洛阳钼业控股有限公司已与 Anglo American plc(下称“英美资源”)签署协议,买入其巴西公司Ambras及AA卢森堡全部发行股份和有关附属公司,涉及铌和磷酸盐业务,作价15亿美元。
Fosfatos Brasil limitada和Anglo American Nióbio Brasil limitada的全部发行股份权益,以及相关的子公司及营销部门(下称英美资源铌和磷业务),在其公告中称收购资金来源于洛阳钼业的自有资金。
根据洛阳钼业公告,本次收购的铌板块包括一座开发中的矿山、三个加工厂、两个暂未开发的矿山,其他两个矿床,以及英国和新加坡的销售团队。磷酸盐板块包括一座矿山、一个选矿厂、两个化学加工中心和其他两个矿床。2015年铌产量6,300吨,磷酸盐134万吨,实现了5.44亿美元收入和1.63亿美元的利润。
28、先导智能拟收购JOT公司100%股权
4月19日,先导智能(300450)发布公告称,与芬兰JOT Automation 公司(下称“JOT”)共同签署了《股权收购协议》,约定以不超过7400万欧元收购JOT100%股权。据悉,JOT 公司拥有全球领先的自动化测试与组装技术,主要应用于3C 产品。JOT 公司为某世界知名品牌手机制造商服务数十年,积累了非常丰富的组装与测试经验,并拥有先进的无线技术水平。
作为中国本土成长起来的设备领军企业,本次先导智能大手笔收购海外优秀资产,旨在加强海外布局、拓展新主营业务之举在业内引起极大关注。
29、新纶科技拟5.5亿元收购T&T锂电池铝塑膜软包业务
新纶科技公告,拟以95亿日元(约人民币5.5亿元)收购株式会社T&T Enertechno锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。公司股票4月6日复牌。
公司本次收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务,一方面可依托公司自身已有的完善的销售及服务网络、T&T成熟的产品技术,把握国内锂电池产业高速增长的机遇,获得良好的业绩回报;另一方面,可通过本次收购掌握锂电池铝塑膜产品的生产技术,在常州功能材料产业基地建设新生产线,实现进口产品的国产化替代,对推动国家制造业升级与培育自主知识产权具有重要意义。
30、均胜电子80亿元海外并购KSS及TS德累斯顿
均胜电子公告显示,公司拟斥资9.2亿美元收购美国公司KSS Holdings,Inc.(简称“KSS”)并以1亿美元对其增资,另斥资1.8亿欧元现金收购德国TS道恩的汽车信息板块业务(简称“TS德累斯顿”),两海外资产合计交易对价折合人民币近80亿元。为此,公司拟定增不超过3.6亿股,募集资金总额不超过86亿元,用于上述收购及增资,同时补充流动资金。
据了解,KSS是世界顶级汽车安全系统供应商之一,在全球设有五大研发中心,产品含被动安全、主动安全、智能驾驶有关产品等。而TS道恩的汽车信息板块业务主要包括车载信息系统的开发和服务业务,主要产品包括导航驾驶辅助、智能车联、影音娱乐、车载在线云服务等。