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锂电池待价而“钴”到几时?

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-06-22 | 浏览:2402
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1 钴:锂电池的新瓶颈

  相比较于锂,钴在当前的锂电池正极材料中应用要更为广泛。根据估算,1吨钴酸锂中,锂的含量只有0.07吨,但钴的含量要达到0.61吨,是锂的8倍以上。然而,钴在地壳中的含量仅有锂的六分之一,年钴矿开采量仅有锂矿的一半,从这个角度看,钴在中长期内将会是锂电池成本的一大瓶颈。

  含钴的正极材料包括两种:钴酸锂与三元材料,前者常见于于各种小型电池中,在手机和笔记本电脑中应用广泛,后者则在新能源汽车中前景广阔。

  2 小型电池起硝烟 钴酸锂仍有看头

  当前来看,手机与笔记本电脑中使用的小型电池主要都是钴酸锂,由于其含钴量高,占据了钴每年使用量的很大一部分。其主要优势在于结构稳定,技术成熟,比容量高。但同时由钴而带来的高成本始终是一个大问题。

  尖晶石型锰酸锂自1981年被制出,便被视为未来取代钴酸锂的理想材料之一,其较好的安全性和更为环保的原材料使得其颇受欢迎。更重要的是锰的价格比钴要低得多,因而广受追捧。但相关技术仍然很不成熟,这一改变的过程仍然需要很长的时间。

  3 动力电池节节攀升 三元材料步步为“赢”

  对新能源汽车上的动力电池而言,三元材料的高容量是其最大的亮点,这对提升用户体验有着极大的效用,因此用钴而产生的较高成本是可以承受的。当前与三元材料竞争的主要是磷酸铁锂,其优势在于成本低廉,但相应的是电容量较低,在乘用车方面很难取代三元材料。

  当前国内主要的正极材料生产商包括比亚迪,湖南瑞翔,当升科技等。其中,比亚迪(002594.SZ)以磷酸铁锂为主打产品,当升科技(300073.SZ)则将注意力集中在了三元材料上。其余走的均是“全面开花”的战略,产品从钴酸锂到三元材料不一而足,在未来材料的选择上仍持谨慎态度。

  参考日韩企业,其锂电池产品一直以三元材料为主。以全球最大的锂电池生产商松下为例,供货给特斯拉的18650型锂电池,使用的正极材料即为三元材料镍钴铝酸锂(NCA)。可以说目前来看,三元材料代表了锂电池正极材料未来的发展方向。

  4 钴价上涨 下游企业怎么看

  相对于磷酸铁锂,三元材料的一个劣势在于成本。尽管中长期看好其发展,但钴价过分上涨的可能给这种期望带来了变数。2015年1月份以来,电池级碳酸锂价格一路走高,从4万元/吨走到了17万元/吨水平。同年锂电池正极材料的花费占据了锂电池总成本的30%,2016年伴随着正极材料成本进一步提升,电池成本将继续水涨船高。

  2015年,我国13款主要的新能源车型中,三元材料汽车的电容量普遍偏低,其电容量大约为30kWh。三元材料内部可分为NCM333,NCM523,NCM622,NCA等不同类型,彼此之间的电容量和对钴的需求都不同,长期来看,单位质量正极材料的电容量将不断提高,同时平均每辆车的耗钴量有望下降。

  参考比亚迪e5舒适型,43kWh的电容量,售价23万元,可以对40kWh容量的电动车取售价20万元,参考30kWh的新能源汽车耗钴7.54kg,40kWh的车钴需求可以达到每辆10.05kg。当前新能源汽车行业的毛利率大致为25%,可估算出成本大约有15万元。根据2015年锂电新能源产业国际高峰论坛的访谈可知,当前电池成本大约为1400元/kWh,总计56000元,占到整个成本的37%,其他成本为94000元。

  根据2005年1月以来的钴价走势,当前的钴价已经走到了一个历史低位,兼之新能源汽车总成本中钴的比例很小,因此钴价的大幅上涨对下游的影响并不明显,即使钴价上涨500%,下游的毛利率也只是从25%下降到了17%,可以说钴价上涨的空间仍然十分巨大。

  5 风险提示

  新能源汽车增长放缓,碳酸锂价格长时间维持在高位,磷酸铁锂技术出现突破性进展。

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