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众机构看好锂电:国内工厂加班加点,海外设厂源源不断

来源:上海汽车报 | 作者:wxf | 分类:分析 | 时间:2020-11-23 | 浏览:11471
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锂电网讯:三季度,锂电板块领涨,令人眼红。不少聪明的机构提前重仓杀入天赐材料、恩捷股份等锂电公司。业内普遍预期,锂电业进入业绩翻翻阶段,2022年将比2019年翻一倍。从最低20多元涨到80多元,这就是天赐材料今年的表现。和他一样的公司的不少,他们背后都站着一大波机构,尤其是公募机构。截止2020年第三季度,和第二季度末相比,天赐材料、恩捷股份、新宙邦、龙蟒佰利、国瓷材料是前十大重仓持有的基金数最多的公司,也是涨幅惊人的公司。

值得关注的是,今年第三季度不少新基金扎堆涌入这些锂电企业,尤其是重仓基金持有数量增长最为明显的公司。其中,天赐材料的股东名单中,新增了 72 只基金;恩捷股份新增了 60 只基金股东。

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看好锂电的不止公募机构,连海外车企巨头们也加入这一行列。德国大众入股国轩高科、德国戴姆勒入股孚能科技……被看好,源于当下增长态势和未来前景,源于背靠中国和海外多个高增长市场。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池装机数据,2020年10月我国动力电池产量共计9.9GWh ,同比增长47.9% ,环比增长 14.5%。业内人士表示,锂电行业景气大幅回升,加班生产已成常态。东方证券认为 "新能源汽车库存整处于较低水平,其中新能源乘用车模拟库存为今年 4 月以来最低点,新能源商用车模拟库存为近一年以来最低点,低库存叠加后续销售旺季,新能源汽 车存在一定的备货需求,有望带动产业链排产上市。"不久前,上海的限行政策出台后,不少消费者开始抢购新能源汽车,导致不少车企及锂电供应商加班加点生产。电池中游材料排产数据持续向好,相比上半年改善明显,目前月度产量创出历史新高。

另一个让机构们心动的理由就是抢占海外市场。不少锂电企业们纷纷去海外或考虑去海外设厂。随着中国新能源汽车市场的持续增长,锂电产业链已经部分具有国际竞争力。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,中国本土企业陆续获得国际主机厂的认可,逐步参与进了全球市场的竞争:特斯拉宁德时代签订合作协议、亿纬锂能获宝马定点、万向一二三拿下大众百亿订单……

中国锂头企业设厂,很有针对性,集中在的几个欧洲国家,也是欧洲的新能源消费高增长国。10月,德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国共销售电动车销量合 11.2 万辆,同比增长 211%;除挪威外,其他五个国家都实现了同比翻倍左右的涨幅,德国电动车月度交付量再创历史新高。宁德时代董事长曾毓群表示:欧洲新能源汽车销量反超中国,今年已经是铁定的事实。欣旺达副总裁梁锐表示,欧洲设厂渐成趋势,国内动力电池企业如何突破重围,更好走出去, 企业应从高端客户合作能力、全球化布局、高水平管理团队、全产业链投资及占据相当市场份额这五大方面提升自我核心竞争力,实现从电池生产和销售商向能源运营商的转型升级。

"2021年将是行业大年,锂电设备订单有望超预期。"太平洋证券认为,"未来三年将会是行业订单的大年,疫情仅仅影响节奏,国内将逐步恢复,市场容量未来3 年翻倍增长,2020 年—2022年市场空间为316.1 亿、359.4、402.6 亿元,同比增长51%、13.75%、12%,其中国内市场2019—2022 年复合增速为12.47%,海外市场2019—2022 年复合增速为50.5%。"

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