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债务危机解除仍控制锂矿 天齐锂业融资方案超市场预期

来源:财联社 | 作者:admin | 分类:厂商 | 时间:2020-12-10 | 浏览:1630
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锂电网讯:锂电材料上市公司天齐锂业(002466.SZ)子公司股权融资方案出炉:拟通过全资子公司TLEA扩股引入战略投资14亿美元,而非近日市场传言的向IGO直接出售格林布什锂矿(Greenbushes)25%以上股权。

“这意味着,天齐锂业虽然仍需将旗下优质锂矿资源与IGO共享,但它享有主控权。这较直接出售格林布什更为有利,超出此前市场的预期。”一位券商投顾人士向财联社记者分析称。格林布什锂矿是全球最大的锂辉石矿,也是天齐锂业除SQM股权外最核心的资产。本次交易约定,IGO方面不享有该矿山锂精矿优先购买权。

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“这次通过以TLEA增资扩股的方式融资,可以说是一举三得,我们既不会丧失对公司核心资产的控制权,又能有效缓解财务压力,同时,未来还可通过与澳大利亚本土企业IGO的通力合作,一定程度上降低公司海外业务运作的风险和管理成本,实现降本增效。”一位接近天齐锂业人士告诉财联社记者。

TLEA具体增资方案为,由IGO的全资子公司以现金出资14亿美元,认缴其新增注册资本3.04亿美元,溢价部分10.96亿美元计入资本公积。增资完成后,天齐锂业持有TLEA 51%股份,保留控股权,IGO子公司持股49%。

本次交易的先决条件之一为,天齐锂业完成TLEA的内部重组,即将原本由上市公司全资持有的TLA及其全资子公司TLK 100%股权划到TLEA旗下。而TLEA增资所获资金扣除交易相关费用后,主要用于偿还内部重组所欠上市公司的款项,上市公司将用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息。

“交易完成后,预计公司资产负债率会从81%下降至63%左右。”上述接近天齐锂业的人士向财联社记者表示。截至今年三季度末,天齐锂业负债率为81.27%。

TLEA增资所获剩余部分资金预留在TLEA,作为TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。此前,该项目一度因天齐锂业资金压力暂缓建设,如今也有了时间表,力争第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”于2022年第四季度达产。

本次交易的背景是,天齐锂业2018年并购SQM时,从境内银团的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元,合计18.84亿美元债务(占最近一期经审计净资产的179.35%)于今年11月到期,后与银团协商获得展期,天齐锂业需在12月28日前与银团磋商就《修改及重述的贷款协议》达成一致。

昨晚,《修改及重述的贷款协议》核心条款也已出炉:拟将上述A类贷款、境外银团贷款合计18.84亿美元展期至2021年11月26日,并在TLEA完成增资扩股,且上市公司偿还本金不低于12亿美元等情形下,可自动再延期一年;拟将从境内银团的B类贷款12亿美元展期至2023年11月29日,满足一定条件后可再延期一年。

这意味着,天齐锂业的财务压力有望得到大幅缓解。财联社记者注意到,截至今年9月30日,公司账面仅有货币资金12.95亿元,而短期借款有31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元。

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