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新能源汽车+储能产业链火爆 龙头企业大手笔扩产

来源:锂电网 | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2022-09-29 | 浏览:37064
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锂电网讯:新能源赛道稳预期、稳市场信号接连释放。

  9月26日,三部委联合发布延续新能源汽车免征车辆购置税政策,对购置日期在2023年1月1日-12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税;紧接着,9月28日,央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造,包括充电桩、重点领域节能降碳改造升级在内的10大领域在列,新能源车政策暖风频吹。

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  在行情遇冷之下,龙头企业逆势扩产热情不减。连日来,以宁德时代和亿纬锂能为代表的新能源企业动作频频,大手笔扩产更显龙头发展底气。其中亿纬锂能拟100亿投储能与动力电池项目,宁德时代拟投不超140亿元在洛阳扩建产能。

新能源汽车市场高增长乐观预期主导下,产业链公司多路并进,通过投资、建厂、扩产等多种方式,迸发出火热激情。

  9月28日晚间,宁德时代(300750)、胜利精密(002426)、中科电气(300035)、万里扬(002434)等4家公司均发布相关投资、投建或扩产公告,所涉投资总金额约250亿元。


  4公司同日公布大投资

  宁德时代28日审议通过相关议案,拟投资建设洛阳新能源电池生产基地项目,项目总投资不超过140亿元。公司表示,将推进与洛阳市在新能源电池研发生产、新能源产业生态构建及新能源技术应用等领域的合作,进一步提升公司核心竞争力。

  电池上游公司也在加速掠地。28日晚,中科电气发布公告,结合项目建设规划和产品结构需要,经公司与甘眉工业园区管委会友好协商拟签订项目投资补充合同,将原计划建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”,建设内容包含年产13万吨负极和10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约25亿元,变更为约28亿元。建设周期36个月,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各为6.5万吨/年。

  同日,胜利精密发布公告,为实现公司在新能源汽车锂电池的业务发展布局以及扩大车载中控屏的业务规模,拟以公司全资子公司安徽飞拓为投资单位,计划总投资56亿元,分二期投资,项目一期投资8.5亿拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。

  除了电池产业链外,还有公司的新项目指向新能源汽车轻量化材料。

  28日晚,万里扬发布公告,董事会同意公司在浙江省江山经济开发区内投资建设“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目(含结构件加工制造)”,并拟与浙江江山经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》,由公司在江山市注册成立的子公司负责该项目的具体实施。该项目总投资30.6亿元。


分析师普遍看好新能源产业链

  在政策利好及业绩支撑双重催化下,分析师普遍看好新能源车产业链,并且认为从绝对收益角度来看,当下点位可以对新能源板块进行配置。

  长江证券电新首席马军分析指出,新能源板块的近期调整主要是过去三年涨幅较高所致,而且机构持仓比例到了一定位置,进而导致交易拥挤。但实际上,整个板块的估值一直在下降,以锂电池为代表的细分板块已经回到了近三年的估值低位。

  展望后市,新能源板块有两个比较明显的投资机会,一方面在传统的电动化上,电池产业链还会保持快速增长,这其中磷酸铁锰锂电池、麒麟电池、钠离子电池等新技术的应用也会带来结构性、更突出的发展机会;另一方面,在电动化发展成熟之后,智能化、网联化的发展明显提速,单车的智能化投资也在不断提升,渗透率也会快速增长。

  马军同时提到,新能源板块此前大幅上涨更多是业绩超预期带来的,在目前的估值下,它和普通的制造业相比已不存在任何溢价,但整体又呈现出较高业绩增速。因此,新能源板块具备非常强的安全边际,股价继续向下的空间较为有限,只是当下时点需要一些额外的新增催化来带动。从绝对收益角度来看,当下点位可以对电动车板块进行配置。

  东吴证券电新首席曾朵红指出,新能源汽车板块自7月中旬起有一定程度的回调,主要系俄乌冲突影响了欧洲供需,导致欧洲销量增速承压,且国内电动车渗透率快速提升至近30%,在渗透率较高的情况下,担心国内需求高增的持续性。我国电动车产业链具备全球竞争力,且电动车板块为为数不多的兼具高增长和高确定性的成长板块,依然看好电动车板块的投资机会。

  安信证券电新首席胡洋也坚定看好新能车产业链,原因有三:一是目前龙头企业明年估值仅有20-25倍,其他公司仅有15-20倍,新能车产业保持高景气+储能市场已然爆发,锂电行业将维持30-40%复合增速,目前在底部位置;二是全球新能源渗透率仍在低位,仅为10%-15%,随各家车企不断推出新能源车型,又能不断拓展新需求;三是当行业发展到一定规模,行业的竞争会有边际加剧,但龙头企业拥有一定的产业链地位,不用担忧竞争的过度厮杀,单位盈利会维持在合理水平。

  中金电新首席曾韬同样认为,新能源车行业高景气度仍在持续,一方面,中、欧渗透率不足30%,仍有较大提升空间,政策补贴、优质车型供给有望持续驱动需求增长;另一方面,美国市场渗透率不足8%,IRA政策将扩大补贴车型范围,叠加供给侧电动化加速,美国市场将迎快速增长拐点。预计2022年全球新能源车销量或达到1000万辆、同比增长40-50%;带动中游产业链持续放量。此外,2022年全球动力电池出货有望超550GWh、同增约54%,对应四大材料环节正极/负极/隔膜/电解液需求同比增长54.6%/52.1%/52.7%/52.7%。


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