停牌四个月后,露笑科技(002617)9月8日公告称,公司拟以发行股票及现金方式购买上海正昀100%股权,交易作价6亿元。
根据方案,公司对上海正昀以现金支付对价、1.8亿元,其余则以发行股份作为对价支付,拟以21.14 元/股(除权除息后调整为12.42 元/股)的价格,发行3381.64万股。与此同时,露笑科技拟以22.89 元/股(除权除息后调整为13.45 元/股)的价格进行定增,募集不超过50005万元,用作该项收购的配套资金。
资料显示,上海正昀主要从事各类纯电动汽车、混合电动汽车锂离子动力电池系统的开发、生产和销售。2015年和2016年1至5月,分别实现营业收入20679.54 万元和2371.72万元,净利润为1622.34万元和-177.48 万元。
在业绩承诺方面,上海正昀股东方承诺,2016 年、2017年、2018年和2019年扣非后净利润数,分别不低于5000万元、9000万元、12000万元和15000万元。
露笑科技表示,此次收购是公司在新能源领域的重要战略布局,在现有业务的基础上增加了动力锂电池业务,通过注入具有持续经营能力和较强盈利能力的新能源领域优质资产,积极实行转型升级,逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。