停牌多日的大洋电机发布非公开发行股票的预案，公司拟以8.27元/股向控股股东鲁楚平非公开发行募资不超过11.17亿元，全部用于收购北京佩特来72.768%的股权，发行数量不超过13506.65万股。
预案显示，此次交易的定价主要基于公司对标的公司的预估价值，经交易双方谈判最终确定，本次收购北京佩特来72.768%股权的定价折合为11.1881亿元。根据北京佩特来2012年度经审计的净利润11788.57万元，本次交易定价的市盈率约为13.04倍，同时根据北京佩特来经审计的净资产36012.69万元，本次交易价格相比净资产溢价326.93%。
公告指出，北京佩特来为美国Prestolite Electric， LLC在中国设立的合资企业，佩特来集团通过其控制的PECH持有北京佩特来52%的股权。北京佩特来产品包括商用车发电机和起动机，主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车、中高档工程机械以及船机、发电机组等，目前已成为北汽福田、宇通汽车、金龙客车、潍柴、玉柴等多家汽车制造/配套企业的供应商。北京佩特来在国内商用车发电机市场占有率排名第一。但由于经营战略方面的问题以及美国次贷危机的影响，佩特来集团出现财务困境，一直在寻求公司出售或重组。
据介绍，北京佩特来盈利能力突出，2012年度及2013年1-6月实现的净利润分别为11788.57万元和6252.31万元，收购北京佩特来72.768%股权将对公司盈利能力产生积极影响。
大洋电机表示，通过此次收购，公司将再次拓宽产业链，全面介入中重型车辆的旋转电机领域，进一步优化公司产品结构，公司将发挥北京佩特来在商用汽车（尤其是中重型车辆）发电机和起动机的生产、销售和售后服务等方面资源优势，结合公司在微特电机及乘用车发电机、起动机等领域的研发、生产和市场优势，在商用汽车发电机、起动机等领域扩充产品线。另外，公司还可与北京佩特来下属子公司PEPSL在新能源电驱动领域发挥协同效应。
大洋电机自2009年进入汽车电机领域以来，目前已经在环卫车、公交车、轿车新能源汽车等领域取得重大突破，并与国内知名车企形成良好的合作关系。业内人士指出，收购北京佩特来后，公司在汽车电机领域整体实力将大大增强，标志着公司在汽车电机板块实现全产业链布局，有望将其打造成公司除空调外的核心盈利板块，此次收购有望对公司短期业绩及长期市场竞争力形成积极影响。
锂电池产业链企业推广，锂电网（li-b.cn）欢迎投稿。
