10月14日晚间，大洋电机（002249.SZ）发布非公开发行股票的预案，公司拟以8.27元/股向控股股东鲁楚平非公开发行募资不超过11.17亿元，以超3倍的溢价收购北京佩特来72.768%的股权，加码发电机与起动机业务。
预案显示，本次股权转让方为Prestolite Electric Holding（China） LLC（下称“PECH”）、沧州帝威股份有限公司、北京京瑞竹科技有限公司。本次收购北京佩特来72.768%股权的定价折合为11.19亿元，本次交易定价对应交易标的的市盈率约为 13.04 倍，交易价格相比净资产溢价 326.93%。公司控股股东鲁楚平将认购公司本次非公开发行的全部股份，交易完成后，鲁楚平持股比例将由33.85%增至44.35%。
北京佩特来产品包括商用车发电机和起动机，主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车等，北京佩特来在国内商用车发电机市场占有率排名第一。
数据显示，北京佩特来营业收入主要来源于发电机与起动机产品，2012年度北京佩特来营业收入9.24亿元，其中发电机与起动机产品收入对营业收入的贡献占比达到90.98%；2013年1-6月北京佩特来营业收入4.9亿元，其中，发电机与起动机产品收入占营业收入的比例为92.30%。北京佩特来2012年度及2013年1-6月实现的净利润分别为1.18亿元和6252.31万元。
大洋电机表示，通过本次收购北京佩特来的控股权，公司将再次拓宽公司产业链，全面介入中重型车辆的旋转电机领域，进一步优化公司产品结构，并发挥北京佩特来下属子公司北京佩特来电机驱动技术有限公司在新能源汽车电驱动领域的技术优势，共同实现新能源汽车电驱动领域的协同效应。
有业内人士指出，收购北京佩特来后，公司在汽车电机领域整体实力将大大增强，标志着公司在汽车电机板块实现全产业链布局，有望将其打造成公司除空调外的核心盈利板块，此次收购有望对公司短期业绩及长期市场竞争力形成积极影响。
大洋电机称，本次收购完成后，预计发电机与起动机产品收入对公司营业收入的贡献占比将达到25%左右，成为仅次于风机负载类电机业务的收入来源。
Wind数据显示，大洋电机上半年实现营业收入17.42亿元，同比增加19.83%；归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增加25.69%。
截至到发稿时间，大洋电机报10.79元，上涨了3.06%。
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