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8月22日晚间,停牌4个多月的万好万家发布重组预案,浙江发展拟通过协议受让取得公司现控股股东万好万家集团持有的部分股份并参与配套融资最终获得公司控股股东地位和控制权,同时公司拟发行股份及支付现金购买兆讯传媒100%股份、翔通动漫100%股权、青雨影视100%股份并募集配套资金。公司股票将于8月25日复牌。
根据方案,万好万家集团8月22日与浙江发展签订股权转让协议,拟将其持有的万好万家4500万股(占交易前公司总股本的20.63%),以每股9元的价格转让给浙江发展,转让总价款为4.05亿元。
资产收购方面,公司本次拟收购兆讯传媒、翔通动漫和青雨影视各100%股份,交易总价为30.65亿元。其中,兆讯传媒100%股份交易价格为11亿元;翔通动漫100%股权交易价格为12.5亿元;青雨影视100%股份交易价格为7.15亿元。根据方案,公司拟以10.28元/股的价格发行合计约18485.13万股,并支付现金11.65亿元用于支付全部对价。
此外,公司拟通过锁价方式向杭州越骏、浙报集团等7名特定对象非公开发行股份募集配套资金,总额不超过10.22亿元,发行价格为10.28元/股,合计发行数量约9938.39万股。
上述交易完成后,浙江发展及其关联方浙文投资、杭州越骏合计持有公司19.06%股份,为公司的控股股东;浙江发展的最终控制人浙江省国资委将成为重组后上市公司的实际控制人。而上述重组虽导致公司实际控制人发生变更,但是公司向收购方购买的资产总额未达到100%,因此不构成借壳上市。
方案显示,兆讯传媒主要经营铁路客运站的数字媒体广告发布业务,是我国站点覆盖范围最广、数字媒体设备投放数量最多的广告运营商。翔通动漫主营业务为移动互联网动漫的创意、策划、制作、发行;动漫相关版权授权;相关动漫衍生品的开发和运营,及互联网和移动网络游戏的研发、运营服务。青雨影视目前主要从事电视剧的投资、制作及发行业务,专注于精品电视剧的创作,在国内电视剧行业具有较高的品牌知名度和市场地位。
上述重组完成后,公司主营业务将转型为以动漫游戏、影视剧创作运营和新媒体广告传播业务为主,同时具有内容和渠道优势的全产业链文化传媒类上市公司。同时公告称,本次交易也是地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践。
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