嘉化能源12月25日晚间发布非公开发行预案，公司拟募资18.2亿元投向共计100MW光伏发电项目及丰富现有产品结构，控股股东拟认购10%-30%。公司在夯实主业的同时，拟实现对光伏发电行业的快速、规模化布局，谋求化工、新能源双主业发展格局。
根据预案，公司本次拟非公开发行股票数量合计不超过18,400万股，发行价格不低于9.89 元/股，募集资金总额不超过18.2亿元。其中控股股东嘉化集团计划以现金认购不低于本次非公开发行股份数量的10%-30%。
此次募集资金净额将用于收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资、年产4000吨邻对位（BA）技术改造项目、年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目、 烟气超低排放改造项目和补充流动资金。
公司拟以9.64亿元收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资，其中：合计以665.4万元收购和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、龙井中机能源科技有限公司100%的股权。在收购完成后，公司拟向5家太阳能光伏电站项目公司合计增资9.57亿元。
年产4000吨邻对位（BA）技术改造项目拟使用募集资金1.01亿元。公司拟对原有产品进一步向下游延伸。嘉化能源目前是国内最大的邻对位生产商，公司计划纵深拓展其产业链。项目建成后公司将形成新增年产4000吨邻硝基对甲砜基苯甲酸（NMSBA或 BA）和 2000吨邻硝基对甲砜基甲苯（NMST）。预计全部达产后年收入为2.4亿元（不含增值税），新增净利润为2001.11万元，税后内部收益率为21.31%，投资回收期为5.75 年。
年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目拟使用募集资金1.18亿元，项目预计全部达产后年收入为10.21亿元（不含增值税），新增净利润3182.13万元，税后内部收益率为28.02%，投资回收期为4.86年。
烟气超低排放改造项目拟使用募集资金1.5亿元，拟对公司锅炉进行烟气超低排放技术改造，实现大气污染物综合脱除，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。
目前，嘉化能源的主要产品包括蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸等。未来，公司在发展现有化工业务的同时，将开拓新能源业务。若此次募集资金投资项目顺利实施，公司光伏电站的总装机容量将达到100MW，初步形成一定规模的光伏发电业务，基本实现公司关于化工和新能源双主业共同发展的战略布局。
公司表示，此次募集资金项目的实施，有利于公司向光伏发电新能源业务进军，为公司开启了更广阔的发展空间，同时丰富产品结构，有利于公司进一步扩大市场规模，提升公司整体竞争力，为业绩的长期增长奠定基础。
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