20日，科达洁能公告，公司拟非公开发行不超过16,393 万股(含本数)，以7.32元/股的发行价格募集资金不超过119,996.76万元投向锂离子电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。
据定增预案，本次发行对象为新华联控股和芜湖基石，分别认购金额为99,998.52万元和19,998.24万元。本次非公开发行完成后，新华联控股[-1.00% 资金 研报]将持有公司8.67%的股份，将成为公司5%以上股东，为公司的第二大股东。
科达洁能将洁能材料作为公司的三大业务领域之一，在保持传统优势的基础上，重点布局锂电池行业，着力开发高性能、低成本的锂离子动力电池负极材料，需要大量的资金支持。募投项目的建成有助于公司拓展新的业务领域，培育新的盈利增长点，保持业绩持续增长。
此次定增募投是科达洁能发力锂电的又一举措。2015年11月，科达洁能控股子公司安徽新材料瞄准新能源产业快速发展的市场机遇，投资收购并改造了漳州巨铭石墨有限公司，本次收购对公司进入新能源领域打下了一定的基础。漳州巨铭的主营业务为负极材料石墨化生产代加工和副产品增碳剂的销售，相对而言在产业链中的位置较低。公司拟新建锂电池系列负极材料项目，以生产高端负极材料为主、同时生产部分关键原材料，可提升公司在产业链中的地位、增强公司竞争力。
科达洁能方面认为，本次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域，进一步培育新的利润增长点，通过开启锂电池系列负极材料项目，构建建材机械、洁能环保、洁能材料三大业务并行的产业架构，并强化原有建材机械板块的业务实力，优化资源配置。同时，本次非公开发行有利于增强公司资金实力，拓展现有业务规模，提高竞争实力;降低公司的资产负债率，改善财务结构。本次非公开发行符合公司的发展战略。本次发行完成后，公司的主营业务范围保持不变，不会导致公司业务和资产发生重大变化。
除此之外，海外业务拓展符合国家战略及公司发展战略规划，对科达洁能可持续健康发展具有重要意义。但随着公司发展战略的快速推进，海外市场的不断扩大，产品海外需求量不断增加，产品出口规模逐年上升，资金实力已日益成为制约公司快速发展的因素。本次非公开完成后，有利于公司更好地把握“一带一路”发展的历史机遇，做大做强主营业务，进一步扩展海外市场，提升海外市场份额，提升公司盈利水平。
