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2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

来源:真锂研究 | 作者:转载 | 分类:分析 | 时间:2017-07-13 | 浏览:4271
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1、2017年6月锂电装机2.39GWh,环比大增51%,同比增长26%

真锂研究的统计数据显示,2017年6月中国电动汽车市场锂离子电池装机总量为2.39GWh,环比增长高达51.03%(上个月1.58GWh)。其中,纯电动乘用车6月份电池装机970MWh,环比增长2.64%,是增幅最小的;最大的贡献来自纯电动客车和插混客车市场,二者的电池装机量分别是789MWh和432MWh,环比增长分别高达272%和240%。总体上,电动客车产量的回暖推动了6月份锂电装机量的高速增长。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

与去年同期相比,2017年6月2.39GWh的电池装机量也实现了26.19%的同比增长。这是今年以来同比增长最高的月份。其中,纯电动专用车市场电池装机的同比增幅最大,以432MWh实现了185.23%的增长;纯电动客车市场电池装机同比降幅4.55%,降幅是今年6个月以来的最低,表明这个市场在逐步回暖;由于微型纯电动乘用车持续产销两旺,这个市场的电池装机继续保持较高的增速,6月份同比增长27.37%。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

按电池类别来看,在全部2.39GWh的装机量中,磷酸铁锂电池以1.12GWh占比46.81%,是几个月以来比重最高的,表现不同的主要原因就是这个月的电动客车产量大幅增加。三元电池以1.08GWh占比45.36%,略微落后于磷酸铁锂电池,如果加上锰酸锂电池,比重则接近一半。钛酸锂电池这个月的装机量暴涨,以87MWh占比3.7%,全部用在纯电动客车市场。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

从上表可以看到,磷酸铁锂电池1.12GWh装机量中接近60%用在纯电动客车市场,而三元电池1.08GWh装机量中则有63.4%用于纯电动乘用车市场。

从具体电池厂商的情况看,2017年6月共有59家电池芯厂商形成了有效供货,厂商数量比前几个月都要多,这也是市场回暖的一个积极信号。装机量排名显示,CATL和比亚迪稳居前两位,这和前面几个月的情况是一样。其中,CATL以428MWh的供应量占据了17.92%的市场份额,比亚迪这个月赶了上来,以419MWh紧随其后,占据了17.52%的市场份额。其他电池厂商则与这2家有较大差距。

下图是5月和6月电池装机20强的排名,从中可以看到,前6位基本稳定,7-20位有较大变动。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

2、2017年上半年锂电装机6.25GWh,同比下降6%

2017年上半年中国电动汽车市场锂离子电池装机总量6.25GWh,同比下降5.88%,主要原因是1~4月份的情况比较惨淡所致。具体从各车辆类别细分市场来看,除了纯电动专用车市场电池装机量同比大幅增长199.07%以及纯电动乘用车市场同比增长35.83%之外,其他3类车辆市场的电池装机量同比均有不同程度下滑,尤其是纯电动客车市场下滑得很厉害,同比下降了61.54%,这也是上半年电池总装机量不及去年同期的主要原因。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

从不同电池类型来看,2017年上半年6.25GWh的总装机量中,三元和锰系电池以3.78GWh占比60.5%,比前5个月67.3%的比重有明显下降,主要原因是6月份磷酸铁锂电池和钛酸锂电池装机增长更快:磷酸铁锂电池上半年2.38GWh总装机量中有1.12GWh、钛酸锂电池上半年90MWh装机总量中有87MWh都是在6月发生的。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

下图是今年1-5月和1-6月电池装机总量排名。从中可以看到,前6位没有变化,其中CATL和比亚迪领先其他4家的幅度较大,同时,孚能科技、国轩高科、比克和沃特玛这3-6名也与其他电池厂来开了一定的差距。另外,需要注意到,1-5月形成有效供给的电池厂商的数据有59家,6月份又增加了9家,总数达到68家,这也是市场回暖的一个积极信号。

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3、2017年电动汽车市场锂电装机预测

对于2017年中国电动汽车市场的发展,在5月初的时候真锂研究做了3种假设:①谨慎预测今年会达到66.2万辆,这是参考《电动汽车充电设施发展指南2015-2020》里的预测;②中性预测今年会到71.3万辆,这是根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发【2016】67号)确定的2020年产销量200万辆倒推得来;③乐观预测今年上看到80万辆,这是根据市场上存在的乐观情绪来预测的。

在这个基础上,真锂研究对应预测了相关的电池装机需求:①谨慎预测今年的装机总量将会是28GWh,与2016年的27.7GWh基本相当;②中性预测今年的装机总量将会是30.2GWh,同比大致有接近10%的增长;③乐观预测今年的装机总量将会达到33.9GWh,同比有20%以上的增长。

哪种可能性比较大呢?墨柯在个人的微信公众号“墨柯观锂”上推出了一个投票活动,最终收到了114份调查反馈,结果是:55票认为中性预测的可能性最大,占比48%;41票认为谨慎预测的可能性最大,占比35%;18票认为乐观预测的可能性最大,占比15%。从这个投票结果来看,接近一半的人认为今年装机总量可望突破30GWh。

2017年6月电动车锂电装机2.39GWh,同比增长26%

那么,实际的进展支持哪种预测呢?05月份的时候,墨柯对应这3种预测,分别做了5月到12月的具体的月度装机预测,具体见下图。我们现在知道,5月份的实际装机总量是1,582.8MWh,比谨慎预测高44MWh,但比中性预测低88MWh;6月份的实际装机总量是2,390.5MWh,几乎与中性预测的2,394MWh一样。从这两个月的情况来看,2017年的实际装机总量有较大可能会在30GWh以上,对应的车辆产量会在70万辆以上。

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