锂电网讯:在前几日锂电池概念上市企业欣旺达拿到日产雷诺的定点(已收到雷诺日产供应商通知书,未来七年提供115.7万台电动汽车动力电池电芯及动力电池系统解决方案。),使得我们从长期来看现在二线锂电池企业的机会和发展,这是个动态的过程。
1)分细分市场来看
我们可以从PHEV和EV两个角度来对比一下:
在PHEV市场下,目前还是CATL(宁德时代)为主供应37Ah的电芯,目前在方壳体系下比亚迪和力神分别完成了37Ah同等规格的装车。在软包电池方面,万向123、衡远+LG提供PHEV的软包电芯,松下提供了方壳和圆柱的PHEV电芯。由于PHEV电芯当下的状态,预计从Q2开始会有一些变化。
在EV电池方面也有一些特点:
方壳电池以VDA基准,50Ah甚至更高的52Ah,都有3家左右开始做出来,在厚度提升以后也有比较合适的容量的规格出来;
在软包电池方面,从50Ah以上的电芯开始逐步投产和装车上市,这都对未来的多元化开启了一个比较好的头。
2)从车企角度来看
第一季度,如果按照集团分(把各个车企的相关公司合并入车企集团)的需求来看装车数和装车的kWh可以得到以下d的这个数据图。
用这个图可以比较看清楚装车和实际装车kwh的关系,比亚迪之外,最多的集团大约季度安装量在1GWh,大部分都在300mWh~700mWh
如果把电池供应商整体的比例分一下(按照电池的kwh来分),可以得到下面这两个图:
北汽今年的电池比例的分配,和去年有非常大的差异,目前非常集中;
以长安、东风和一汽(一汽丰田来选的)来看有了较大比例的供应商的分割;
未来来看,从吉利的扩展,会有电池方面的一定比例扩散。
在汽车集团之外,我们看到不少新造车企业目前是完全依赖于CATL的,倒是部分车企开启了多元化动力电池选择。
小结:季度的安装量反应的是过去的状态,而公告的状态反映了未来3-6个月的可能性,而定点则是反映更长的未来。基于目前的状态来说,未来随着今年市场的变动情况,很多供应关系变化实质上是不断发展和变化的。