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疯狂扩产的锂电巨头LG化学正陷入泥泞中

来源:时代周报 | 作者:admin | 分类:厂商 | 时间:2019-12-31 | 浏览:961
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锂电网讯:全球电池巨头LG化学正陷入到泥泞中。

  2019年年初,这家老牌电池霸主宣布,除了对已有的两家中国工厂扩大产能外,计划2023年前在南京建立新的电动汽车电池工厂,投资额约2万亿韩元(约合118.33亿元人民币),欲投入到动力电池产业的军备竞赛中。

  但LG化学的南京工厂还没来得及建成,就迎来了电动车的至暗时刻,产能面临无法释放的危险。严寒中逆势扩张的LG化学,想要在中国市场站稳脚跟并不容易,

  与此同时,锂电池技术的安全隐患不时爆出,甚至因质量纠纷被送上法庭,成为巨头的阿克琉斯之踵,若不能妥善解决质量问题的话,LG化学的能源帝国,无疑于浮沙上的城堡,它将走向何方?


  疯狂扩产,盈利乏力

  2019年10月27日,LG化学新能源电池项目(一期)在南京举办竣工投产仪式。该项目是LG化学的全球最大电动汽车电池厂,每年可生产10万台新能源汽车所需电池。南京基地将与韩国吴仓、美国霍兰德工厂一起,构成LG化学的全球三大电池生产基地。南京项目的公司主体为乐金化学(南京)新能源科技有限公司,这是LG化学100%控股的公司。

  目前,LG化学拥有韩国、中国、波兰和美国四处电池工厂。2018年,LG化学的电池总出货量约25.8GWh。按照规划,LG化学在2020-2021年间总产能将达到110GWh。为了完成其既定商业规划中的目标,LG化学不得不扩充产能。

  一面是疯狂的扩充产能,另一面是盈利乏力的现状。根据LG化学发布的2019年三季报, LG锂电池实现营收约133亿元人民币,营业利润4.3亿元人民币,利润率为3.2%。极低的营业利润与较高的营收形成了鲜明反差。

  LG锂电池2019年上半年的利润数据则更为尴尬,其上半年的利润率为-8%,其解释称主要原因是由于动力电池新产线投入后固定资产折旧加大以及储能业务爆炸事件导致的一次性损失。

  与主要竞争对手宁德时代相比,LG化学的上述利润数据只能用黯淡来形容。在2019年三季度新能源汽车销售负增长的背景下,宁德时代2019年三季度收入126亿元,归母净利润13.62亿元,前三季度归母净利润更是高达34.64亿元,凸显其在产业链上的地位。

  过去数年,宁德时代市占率不断提高。2015年宁德时代电池装机量为1.9GWh,市占率为12.23%;2018年,市占率超过四成。中汽研合格证数据显示,2019年上半年中国动力电池装机总量为30GWh,宁德时代装机电量为13.8GWh。

  按照宁德时代的预测,2025年动力电池价格将降至100美元/kWh。假设2024年价格为115 美元/kWh,则LG化学2024年的电池出货量将达到 233GWh,复合增速为44%。也就是说,2022-2023 年间LG化学可能仍需增加超过120GWh的产能以满足2024年的销售目标。

  实际上,LG化学电池业务自2018年开始才迎来销售爆发,但是电池业务的利润并不高。2018年巅峰时期电池业务营业利润为2091亿韩元,对公司的利润贡献率仅9.3%。


  需求下滑,竞争激烈

  LG化学的疯狂扩产能,是为了应对市场日益激烈的竞争形势。

  高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年全球动力电池出货106GWh,其中全球前十大动力电池厂商出货量占比达到81.24%。这其中,LG化学市场近四年的市场占有率在持续走低,2016年是17.2%,到2019年上半年已萎缩到10%上下。如韩国研究机构SNE Research在2019年上半年发布的全球动力电池出货量排名显示,宁德时代、比亚迪、日本松下和韩国LG化学分别列前四位,G化学的市场份额为10.4%。

  而国内研究机构起点研究院在2019年初发布的数据显示,全球动力电池出货量排名,LG化学的市场份额更是下调为7.5%,宁德时代、日本松下、比亚迪位列前三位。

  LG化学的全球市场下滑,或许与韩系电池在中国新能源汽车市场补贴期间的“失利”以及中国动力电池头部企业迅速崛起有关。

  2015年3月,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,该目录原本是一个非强制性行业规范,然而由于其与新能源汽车补贴存在潜在联系,被行业默认为硬性规范。2016年初,国内相关部门对新能源汽车补贴政策进行调整,设置动力电池准入门槛,要求整车企业配套的动力电池需进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,否则无法获得补贴。

  LG化学等外资动力电池企业均未进入电池目录。由于恐慌无法获得新能源汽车补贴,整车企业纷纷取消了与LG化学等外资电池企业合作,转向本土电池企业。前述目录成为外资电池进入中国市场的隐形藩篱。

  2019年6月21日,工信部废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》以及以此为基础先后发布的四批符合条件的电池企业名录。LG化学没等到电池产能爆发,却等来了新能源车销量下滑。

  中国汽车工业协会数据显示,2019年1至11月,中国新能源汽车仅售出104万辆,与上年同期基本持平。6月25日,新能源汽车补贴标准大幅下调后,销量开始出现连续同比下跌。11月同比跌幅超过四成。中汽协预测,2019年新能源汽车全年销量将出现罕见同比下跌。

  在新能源车需求下滑的背景下,动力电池产业的竞争却更趋激烈。2013-2019年期间,动力电池产业呈现出两大关键趋势:动力电池产业内的企业数量经历了一轮暴涨暴跌,动力电池产业产能、产量、装车量稳步攀升背后出现产能结构性过剩。

  需求下滑,产能结构性过剩,若说此刻是LG化学的至暗时刻,也毫不过分。有业内人士认为,动力电池产业的集中趋势还将加剧。除LG化学外,另一家电池巨头SKI也在加速布局。目前其在中国常州已拥有一家年产7.5GWh的电池工厂,还计划投资10.5亿美元,在江苏盐城再建一座新工厂,主要供应东风悦达起亚汽车。相对低调的三星SDI,在去年底重启西安动力电池生产基地二期项目,共计投资105亿元,项目建成后,将形成五条60安时锂离子动力电池生产线。近期,宝马宣布已将该公司订购宁德时代的订单从2018年年中宣布的40亿欧元规模到了73亿欧元(相当于81亿美元)。宝马表示,与宁德时代的合同将持续至2020年至2031年。


  安全隐患

  抛开产能、利润、行业等问题不谈,LG化学电池始终无法绕开的是安全问题。

  LG化学在发展锂电池的过程中,一直伴随着安全风险。资料显示,2011年,惠普公司召回了近8万台存在自燃风险的笔记本电脑电池,这些笔记本电脑电池的生产厂家均为LG化学;2016年8月,LG化学南京工厂电池厂房内起火,消防紧急扑灭后,发现是工厂二三层之间的锂电池生产设备起火;2017年,国家质检总局通报G化学即插即用电池不合格,与主流的固定电池相比更易发生接触不良。此外,G化学电池还存在续航不达标、高温失效、易损坏、引发火灾事故等问题。

  根据韩国媒体的报道,从2017年8月截止到2019年9月为止,韩国最近3年发生的储能系统火灾26件总损失额超382亿韩元。其中与LG化学和三星SDI有关的事件数占88%,来自LG化学的产品总共14件(54%)。

  在国内,LG化学的产品同样被质疑存在安全隐患。“用过不少品牌电芯,LG质量是最差的,我们为此付出了很大的代价来找回大量受影响的单车,更换故障电池。”2018年10月,哈罗单车联合创始人李开逐的一条朋友圈却打破了平静,发文直斥哈罗单车智能锁的电池供应商LG化学。

  自去年5月以来,哈罗单车后台发现,一大批“幽灵单车”信号陆续消失,出现开锁异常与GPS定位失灵问题,导致大批车辆永久“失踪”,这起“哈罗单车失联事件”波及的单车数量达数十万辆。

  通过随机拆开已找回的2000辆失联单车的智能锁,哈罗单车技术专家发现问题的根源在于内置电池出现故障,导致物联网模块无法正常工作。而故障电池的电芯主要是LG化学生产的电芯,只有少数为三星、鹏辉电池。

  从2018年7月开始,哈罗公司分两次将15枚全新的LG化学电芯送至第三方检测机构英格尔认证检测集团,进行高温充放电循环测试。检测结果显示,多个样品的电芯在45℃、4.1~4.2V的实验条件下,电压为0,不能充放电。

  在明确故障原因后,哈罗单车与LG化学的南京制造商乐金化学进行多次交涉。最终,哈罗单车将乐金化学连同8家加工LG化学电芯的代工厂一并送上了法庭,上海市一中院已经正式受理。

  安全隐患频发引发了公众对于LG化学质量问题的关注。事实上,正是质量问题让LG化学错过了智能手机时代,而其押注的新能源汽车行业,无疑正在经历一个寒冬,如今严寒中逆势扩张的LG化学,其预期的翻身之战,在监管趋严的环境下,更变得扑朔迷离。

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