锂电网讯：2000亿锂电巨头放大招！

　　7月9日晚间，亿纬锂能连发两则公告。一则公告称，公司拟1.4亿收购金昆仑锂业28.125%股权，并分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。另一则公告称，公司拟出资1.1亿收购大华化工5%股权。

　　亿纬锂能称，项目有利于提升公司供应链稳定性，降低原材料价格波动对公司的不利影响，同时对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益。

　　这已经不是亿纬锂能第一次通过扩大“朋友圈”的方式来降本提效。

　　5月份，亿纬锂能宣布子公司与贝特瑞、SKI设立合资公司，确定了5万吨高镍三元正极的年产量。

　　此前，亿纬还与德方纳米成立合资公司，保证了磷酸铁锂正极供应；18亿元入股华友钴业，加码高镍正极和三元前驱体。

　　近3年内累计涨幅高达1516%，近期股价创新高

　　亿纬锂能自2001年成立以来，是中国最大、世界第五的高能锂一次电池供应商，是具有自主知识产权和国际先进技术水平的新型锂电能源领先企业。

　　值得一提，近一段时间以来，锂电概念是A股主要炒作的板块，而在市场火热期间，亿纬锂能再出手布局锂矿行业，无疑提振了股民做多信心。在股吧里面，不少网友看好周一股价可能会上涨。

　　同花顺行情显示，亿纬锂能自4月份回调到70元附近，股价一路上涨，于7月8日创下121.58元历史新高，短短几个月涨幅超过60%，远远跑赢大盘。自2018年10月中旬以来，亿纬锂能股价就一路飙涨，截至7月9日，近3年内股价累计涨幅高达1515.86%。

　　据分析称，亿纬锂能股价持续大涨，一方面是受益于锂电板块火热行情，像宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)等龙头公司股价也创下了新高。

这些基金笑了

　　截至今年一季度末，前十大流通股东中，不乏多只明星基金经理产品。

　　7月9日晚间，亿纬锂能还发布了《关于公司持股 5%以上股东减持股份计划的进展公告》。公告称，截至2021年7月9日，本次减持计划时间已过半，股东汇安基金尚未通过任何方式减持公司股份。

　　此前，对于市场担忧上市公司大股东急着套钱，甚至变相掏空企业情况怎么看，亿纬锂能董事长刘金成回答媒体采访时说，“不会的，这是我们的企业，我们的命在这里”。

　　锂电池还能继续涨多久？

　　下游需求端的持续火热，直接导致上游两大产业链供应紧张，分别是车载芯片和锂电池材料。

　　“缺芯”就不多说了，动力电池这边，情况相对好一点，各大电池厂直接产能拉满，共同贡献了超过40GWh的装车量，没有给车企拖太多后腿。

　　然而往上看，锂电池原材料这块就有点难顶了。

　　上游碳酸锂、磷酸铁锂、电解液(六氟磷酸锂、VC溶剂)、铜箔由于供需失衡，从去年下半年开始，便开启了涨价模式。

　　紧跟电池厂的扩产脚步，上游四大材料——正极、负极、隔膜、电解液，也开始了疯狂扩张模式。

　　目前这个阶段，对锂电池产业公司未来市占率、行业竞争力影响最大的因素就是产能，所以各家都在玩命的投资、扩产。

　　近期扩产的项目，会在22、23年陆续投产，到那时才是各大公司业绩爆发的时候，对应着当前的高股价预期。

　　无论从电池厂，还是材料厂的扩产计划来看，未来产能过剩都是一个大概率事件。

　　以2025年为节点，行业产能集中释放后，很可能在23、24年就出现局部产业过剩的情况，比如上文提到的磷酸铁锂正极和六氟。

　　整个锂电池产业链的份额都在往头部集中，目前格局已经趋于明显，正极、负极市场较大，竞争也更激烈，但龙头基本确定；

　　隔膜、电解液相对清晰，恩捷股份和天赐材料优势不小。

　　如果把2025年看做中期节点，2030年看做长期节点，以上公司的发展才刚刚开始。

　　强者只会恒强，在基本面不发生重大改变的情况下，龙头的价值会越来越高，比如宁德、比亚迪、恩捷股份、天赐材料、德方纳米等等。

　　锂电池产业链目前最大的选股逻辑是规模化和一体化，能在这两块做好的公司，才值得长期持有。

　　来源：市值观察、中国基金报、君临、21世纪经济报道等。