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储能战场,锂电系与光伏系是竞争还是合作?

来源:Mr蒋静的资本圈 | 作者:admin | 分类:分析 | 时间:2021-12-17 | 浏览:34791
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锂电网讯:近日,阿特斯与宁德时代签署战略合作协议,双方将在储能业务上展开合作。实际上,去年9月比亚迪就战略投资阿特斯,而储能正是双方重要的合作点。

光伏与锂电企业在储能业务上战略合作,并不陌生。2019年5月,天合光能与鹏辉能源成立合资公司。今年6月,林洋能源与亿纬锂能公告成立合资公司。今年8月,晶科能源与宁德时代签署战略合作协议,共同推进储能业务。

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处于爆发初期的储能业务,尤其是市场潜力巨大的光伏侧储能,无论2B大型储能,还是2C家庭储能,光伏与锂电巨头纷纷进场,作为共同玩家,既是竞争对手,又是合作伙伴。

如何看待这样的竞争与合作?这是一个事关光伏及锂电企业战略决策的重要话题,同时也是研判储能行业未来发展方向的一个关键点。


产业链关系

首先要准确认识锂电、光伏与储能(这里仅指电化学储能)之间的产业链关系。

关于储能业务,本公众号曾做系列介绍和分析,重点参考2020年10月17日《储能行业:接近燃爆的临界点》和2021年1月7日《储能的江湖》,这里借用其中一张图。

储能作为品牌类系统集成业务,是一个独立业态,锂电企业是其重要的上游供应商,光伏企业则是细分市场光伏侧储能的一个重要渠道商。两者在介入储能业务时,都具有得天独厚的优势。

以宁德时代为例,其作为锂电企业的角色时,向下游储能企业提供标准化电池组或者定制化储能系统,是一个产品提供商的角色,但作为一个储能企业时则向下游投资商或开发商交付储能系统,是一个面向终端用户的品牌商角色。

储能既然是一个独立的业态,需要具备独立的产品力(主要是电气系统集成能力)、品牌、渠道、融资、建设、运营和售后服务等能力或资源,这些能力要素及资源禀赋具有很强独特性,并不同于锂电及光伏业务。

换言之,不是任何一家锂电企业或者光伏企业,都具备直接开展储能业务的能力。


短期合作为主

锂电企业是储能业务的上游,且是储能系统的核心供应商。锂电企业掌握着重要的电芯资源及系统集成能力,在储能系统交付方面具有独一无二的优势。

但是,储能只是锂电企业下游应用场景之一,与另一应用场景电动汽车类似。锂电企业向下游延伸,需要构建很强的市场能力,尤其是2C业务,对品牌、渠道和售后服务的要求较高,难度跟锂电企业造车相似。

对光伏企业而言,尤其是面向终端市场的组件和逆变器企业,在光伏侧储能方面,具有先天的品牌和渠道优势,包括2B的大型储能和2C的家庭储能。属于在相同的市场,横向嫁接相关的产品。

由此可见,锂电企业掌握上游产品资源,如果介入储能,属于纵向延伸,需要构建市场能力;光伏企业掌握下游市场资源,如果介入储能,属于横向拓展,需要构建产品能力。

在储能业务萌芽初期,无论锂电企业,还是光伏企业,都还不具备储能产业链完整的核心竞争力。

锂电企业在下游品牌和渠道上还不成熟,目前还需要借助外力,因此不难理解宁德时代与晶科、阿特斯寻求战略合作。

光伏企业对锂电池及系统集成还不熟悉,这是一个不同于光伏电池的产品及系统,同时从供应链稳定性角度也需要寻求与锂电企业的战略合作,因此不难理解阿特斯、天合、晶科等光伏巨头与锂电企业进行战略合作。

可见,目前锂电和光伏企业均处于储能业务竞争力构建初期,在光伏侧储能业务上恰好资源和优势互补。双方短期注定是合作大于竞争,甚至合作是双方的唯一选项,单打独斗难有成效。


长期的分化与竞争

既然锂电与光伏企业的合作,是因为双方储能业务能力和资源构建尚不成熟的一个必然结果。那么,随着双方尤其是头部企业业务规模的壮大和业务能力的成熟,寻求产业链资源和能力的独立性,不断拓展能力及资源边界,将是必然。

寻求产业链独立自主,对于锂电企业和光伏企业而言,都不陌生,甚至刻骨铭心。

近年,宁德时代在锂电产业链上构建了庞大的“朋友圈”,同时在储能业务上也寻求独立发展。2021年上半年,宁德时代储能业务实现收入46.93亿元,同比增长727%。可见,宁德时代储能业务上,绝不是简单供应锂电池这么简单,而是面向终端市场开展储能业务的战略定位,作为锂电系储能的典型代表,与光伏系储能已经是直接的竞争对手。

对于光伏企业而言,产业链保障更有体会,今年上游硅料环节对下游电池及组件环节的巨大冲击,让光伏巨头们纷纷下定决心产业链一体化运作。

光伏系储能企业,尤其头部企业,逐渐介入上游锂电池,保障锂电池供应链稳定性,将是迟早的事情,无非是介入方式,可能是先合资再自主,也可能是先小后大。

储能作为品牌类系统集成业务,最核心的竞争力是市场资源,因此具备市场资源的企业更容易胜出。在光伏侧储能市场,光伏系相对锂电系更有优势。

储能行业未来的产业生态,预计将与光伏(组件)行业的产业生态相似,两者都属于品牌类系统集成业务,产业链上游和下游市场都具有高度相似性,首先是产品、品牌及渠道为核心的市场为王,其次是上游一体化保障供应链稳定。

储能行业预计也会像光伏组件行业一样,集中度不断提高,最终形成少数综合性巨头和细分市场龙头,也只有这些头部企业才具备产业链一体化的能力,毕竟锂电池属于技术密集型和资本密集型。

储能行业尚处于发展初期,无论光伏系还是锂电系,都还不具备完善的业务能力和产业链资源,两者在庞大的光伏侧储能市场恰好先天互补,短期合作大于竞争。

随着储能行业的不断发展,头部企业业务能力和资源不断成熟,在行业集中度不断提高的过程中也将逐渐分化,业务独立性也会越来越强,并最终竞争大于合作。

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