2014年中国镍钴锰酸锂产量23500吨,同比增长28.4%;产值达27.4亿元,同比增长18.7%。增长原因如下:
1、锂电自行车保持快速增长。锂电自行车用锂电池目前以纯三元居多,2014年国内锂电自行车销量同比增长超过25%,带动三元材料的销量。
2、三元动力电池在电动车(含低速车、微型车)上开始得到应用。如2014年上市的北汽EV200、奇瑞eQ、江淮iEV4、众泰云100等均采用三元动力电池。
3、三元材料取代钴酸锂的部分市场。随着三元材料压实、能量密度、电压等性能的提升,三元材料在数码领域的应用占比不断提升,如用于平板电脑、笔记本电脑。其他领域对三元的需求保持增长,如电动工具市场。
2015年三元材料在乘用车领域的应用将保持高速增长,国内多家动力电池厂商在积极开发三元动力电池。GGII通过实地拜访、电话调研后,对国内2014年三元材料厂商的产值进行排名,以期对动力电池厂商寻找合作伙伴、行业同仁选择雇主、投资机构选择标的等有所裨益。
1.湖南杉杉新材料有限公司
成立时间:2003年 总部:长沙
湖南杉杉成立于2003年,系杉杉股份(600884.SH)的子公司。湖南杉杉主营锂电正极材料,产品包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂等。
2014年公司产能1.2万吨,因产能受限,2014年湖南杉杉有找国内其他正极材料厂商为其代工。2014年6月,湖南杉杉在长沙市宁乡县启动年产1.5万吨正极材料的项目建设,该工厂将于今年上半年陆续投产。
公司的三元材料目前以数码客户为主,且以中小客户为主。2014年公司加大对动力三元的研发,如NCM111和动力523等。
截至目前,公司累计申请专利8项,全部为发明专利。
2.宁波金和锂电材料有限公司
成立时间:1996年 总部:宁波
金和成立于1996年,起初做球镍、球钴等产品,2007年开始做钴酸锂和三元材料,2013年公司停止生产钴酸锂,目前专注做NCA、NCM及前驱体。
2014年原当升科技创始人白厚善创立的北京容百投资控股有限公司入资宁波金和,目前金和锂电由容百投资控股。
公司前驱体除了自用,也外卖和出口,2010年公司开始给三星供应三元前驱体。公司的三元成品主要在国内销售,已与国内靠前的三元电池制造商建立稳定合作。
截至目前,金和累计申请专利21项,全部为发明专利。
3.深圳市振华新材料股份有限公司
成立时间:2004 总部:深圳
深圳振华成立于2004年,系振华集团深圳电子有限公司新光源厂和新材料厂改制后的子公司,目前主营三元材料和钴酸锂。公司总部在深圳,负责市场、销售、研发等业务,工厂在贵州。
振华三元材料产能约5000吨,合作客户有福斯特、ATL等。2014年公司三元材料主要用于数码市场,今年在动力领域将有一定比例应用。
截至目前,公司累计申请专利9项,全部为发明专利。
4.厦门钨业股份有限公司
成立时间:1997 总部:福建厦门
厦门钨业2002年在上交所上市,主营仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金等产品,兼营房地产业务,2006年公司开始涉足稀土材料及锂电材料。
公司锂电产品主要由海沧分公司承担,锂电业务包含钴酸锂、三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂,以三元材料和钴酸锂为主。公司锂电材料总产能为10500吨,其中三元材料产能约5000吨。
2014年锂电材料销量4550吨,同比增长55%,其中三元材料占比约50%。2014年厦钨的三元材料以出口为主,主要与松下合作。今年厦门钨业同步开发国内市场,目前已与国内多家三元动力电池厂商建立合作。
截至目前,公司累计申请专利154项,其中发明专利131项,锂电相关发明专利22项。
5.新乡市天力能源材料有限公司
成立时间:1983年 总部:新乡
天力成立于1983年,前身是新乡市群力电源材料有限公司。2009年公司更名为新乡市天力能源材料有限公司,同年公司实现三元材料的量产。目前公司主营锂电三元材料,镍氢合金粉、锌粉等产品。当前三元材料的产能约2500吨,三元材料新厂正在建设中。
天力的三元材料目前主要用于锂电自行车、电动工具,合作客户有天能、多氟多、锂动等。
截至目前,天力累计申请专利7项,其中发明专利4项。
6.北京当升材料科技股份有限公司
成立时间:2001年 总部:北京
当升科技成立于2001年,于2010年登陆创业板,系国内唯一一家主营锂电正极材料的上市公司。公司产品包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂,以及四氧化三钴、三元材料前驱体等。公司生产基地在燕郊、海门,其中海门工厂于2014年投产运行,主要生产三元材料,产能2340吨。海门二期工程规划产能2000吨动力电池材料于今年5月份开工建设。
2014 年公司锂电材料销量4400吨,同比增长11.21%,其中三元材料占比约30%。近年公司研发重心从钴酸锂转向三元材料,2014年公司在研项目8个,其中6个是三元材料。当升科技的三元材料目前主要用于电动工具及数码产品,在乘用车上的占比仍很少。2014年当升科技加大与BMW、德国大众的交流。
截至2014年12月31日,公司拥有专利16项,其中发明专利5项。
7.河南科隆新能源有限公司
成立时间:2004年 总部:新乡
科隆新能源成立于2004年,主营产品包含三元前驱体、三元材料、磷酸铁锂、球形氢氧化镍、动力电池(通过子公司新太行实施)等。其三元前驱体以出口为主,合作客户包括LG、L&F。三元材料主要以国内市场为主,合作客户有福斯特、天能、德朗能等。
科隆三元材料的设计产能为4200吨,前驱体的设计产能为4700吨。
2014年12月深天地A发布公告将全资收购科隆新能源,目前相关流程正在推进当中。
截至目前,公司已累计申请专利5项,全部为发明专利。
8.湖南长远锂科有限公司
成立时间:2002年 总部:长沙
公司成立于2002年,主营钴酸锂、三元材料、锰酸锂等。2014年金瑞科技(600390.SH)完成长远锂科剩余49%股权的收购,长远锂科成为金瑞科技的全资子公司。
2014年长远锂科锂电材料的产能约5000吨,目前正在扩产中。2014年长远锂科的锂电材料收入约3.5亿元,其中三元材料占比近30%。2014年,长远锂科的三元材料销量同比增长120%,NCA百吨级中试线完成设备调试,现在正在生产调试中。
截至目前,公司累计申请专利6项,全部为发明专利。
9.深圳市天骄科技开发有限公司
成立时间:2004 总部:深圳
深圳天骄成立于2004年,总部位于深圳,主营三元材料、三元前驱体、钛酸锂等,子公司有惠州天骄、临沂杰能。2014年众合股份收购黄岩贸易有限公司100%股权,间接收购深圳天骄70%的股份。
据众合股份年报披露,2014年深圳天骄锂电材料出货1300吨,较2014年同比下滑36%。下滑的原因是2014年深圳天骄调整客户结构,压缩数码产品市场,提升动力锂电池客户占比,但三元材料在新能源汽车的用量还未大批放量。
深圳天骄的三元材料目前主要用于锂电自行车,部分产品已用于观光车、代步车等应用领域,深圳天骄NCA已经实现产业化。
截至目前,深圳天骄累计申请专利22项,其中发明专利18项。
10.清美通达锂能科技(无锡)有限公司
成立时间:2012年 总部:无锡
清美通达成立于2012年,由AGC清美化学株式会社、江苏凯力克钴业有限公司、长濑产业株式会社等公司合资创立,目前主营三元材料、钴酸锂。2014年凯力克收购AGC清美、长濑等股份,清美通达现在属于凯力克的全资子公司。目前公司的前驱体主要由母公司凯力克供应。
公司现有锂电正极材料产能7000吨,其中三元材料产能约5000吨,生产设备基本采用进口最新精密设备。公司三元材料型号有523、111,目前主要用于数码、电动工具等领域。