6月18日，许继电气披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。许继电气拟以13.20元/股的价格，向许继集团发行股份，购买其下属电力装备制造主业相关资产，同时公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。
许继电气此次拟购买资产包括：柔性输电分公司业务及相关资产与负债；许继电源有限公司75%股权；许昌许继软件技术有限公司10%股权；上海许继电气有限公司50%股权。
按照交易安排，标的资产的交易价格为19.32亿元，拟募集配套资金4.50亿元。按照13.20元/股的发行价格，许继电气预计发行股份约为18046.46万股。本次发行后，许继集团持股比例将增加到30%以上，触发要约收购义务，上市公司将提请股东大会审议豁免许继集团要约收购义务。
许继电气表示，此次交易将有效整合许继集团直流输电设备生产资源，使公司成为国内领先的能够提供包括换流阀、控制保护系统、直流场成套设备等在内的高压/特高压直流输电系统核心装备全面解决方案供应商。同时，本次重组完成后，上市公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高。上市公司将减少与许继集团及许继电源的关联交易，独立性得以增强，有利于规范公司运营，充分保障公司中小股东的利益。
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