深圳市实益达科技股份有限公司（002137.SZ，下称“实益达”）7月1日发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式分别收购顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权，交易总金额合计6.35亿人民币。
三大广告公司100%股权交易的对价分别是：顺为广告3.13亿人民币，奇思广告2.52亿人民币，利宣广告0.7亿人民币。
公开资料显示，因重大事项，实益达自2014年3月20日起特停。2015年4月30日实益达发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，承诺争取在2015年7月2日前披露重大资产重组预案或报告书。2015年3月31日，实益达的净利润为－17.66万，营业收入1.16亿。
这家主营业务为EMS业务（电子制造服务，即为品牌生产商提供电子产品设计、工程、制造、测试以及物料采购等一系列服务）、LED照明业务等的上市企业自2012年以来，就开始调整相关战略，一方面升级原有业务，一方面通过投资并购，试图拓展互联网等业务单元，构建产业互联网生态圈。
作为此次并购的财务顾问，投中资本董事凌菱表示，三家广告公司将为实益达打造一个互联网营销生态圈。互联网营销作为流量稳定、持续变现的业务，会对上市公司的业绩产生利好。未来中国的互联网营销市场也会出现更多与资本市场合作的案例。
关于此次并购，实益达拟以8.60元/股的价格向包括实际控制人乔昕和上市公司海印股份（000861.SZ）旗下战略并购基金海和投资在内非公开发行股票募集配套资金，总额不超过6.35亿元，且不超过本次交易总金额的100%。其中海和投资拟以不超过3亿元人民币认购不超过3488.37万股，增发完成后占公司股权达到5.97%。募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。
三家标的公司分别承诺业绩，其中，顺为广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元，奇思广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元，利宣广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1000万元、1300万元和1690万元。三家标的公司2015年度至2017年度合计净利润为不低于5300万元、6890万元和8957万元。
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