富临精工（300432）5月31日晚间发布公司关于购买资产的草案修订稿，富临精工拟以发行股份及支付现金的方式购买彭澎等11名股东持有的南升华科技股份有限公司（“升华科技”）100%股权，同时向不超过5名的特定投资者募集配套资金。公司股票6月1日复牌。
截至评估基准日，升华科技评估值为21.10亿元。根据交易各方协商确定，升华科技100%股权的交易价格为21亿元。其中，交易对价的 24.01% 以现金支付，共计5.04亿元；剩余75.99%以发行股份方式支付，共计15.96亿元，公司拟以16.68元/股的价格，向特定对象发行9566.73万股。此外，公司拟配套募资不超过15亿元。
资料显示，升华科技是一家集研发、生产、销售于一体的锂电正极材料制造企业，主要产品为磷酸铁锂和三元材料。胜华科技2014年、2015年分别实现净利润1754.78万元、6679.13万元。同时，根据交易对方的业绩承诺，升华科技2016-2018年实现经审计净利润分别不低于1.52亿元、2.0亿元和2.61亿元，三年承诺期累计实现的净利润不低于6.13亿元。
公告称，制造业是国民经济的主体，国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。在此背景下，汽车行业将随着我国制造业的转型升级、创新发展，一同迎来重大机遇。
同时，发展低碳环保的新能源汽车在国际上已形成了广泛共识。随着新能源汽车技术的日趋成熟，产品性能快速提升，产业配套不断完善，新能源汽车产业将进入高速发展阶段。新能源汽车成为汽车行业重要的发展趋势，产业链整体呈现快速发展趋势。
2015年，我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段，动力电池也将随着新能源汽车的快速发展进入高速增长期，积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。
富临精工表示，公司此次收购升华科技100%股权，是公司新能源领域的重要战略布局，是公司战略布局“传统汽车领域+新能源汽车”的积极举措。此次交易的完成将实现公司主营业务的多元化发展。
此次交易完成后，升华科技将成为富临精工的全资子公司。富临精工表示，公司平台有助于提升升华科技相关产品的市场知名度及企业形象，有利于升华科技抓住新能源汽车行业快速发展的市场契机，巩固升华科技在动力电池正极材料市场的领先优势。此外，公司多样的融资渠道将协助升华科技加快产品研发及业务扩张的步伐，同时进一步完善生产工艺，提高生产效率，实现企业的可持续发展。
富临精工同时表示，此次交易完成后，公司的营业收入、净利润、每股收益等指标均将得到提高，公司的抗风险能力和盈利能力将进一步增强。
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