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GBII:2014新能源汽车启动进行时 动力电池格局将大变

来源: | 作者:admin | 分类:分析 | 时间:2016-06-21 | 浏览:2750
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【《高工锂电》3月刊 文|高工锂电产业研究所】2014年初,三星SDI与国内集团合作,计划在西安建设汽车动力电池生产基地,该项目5年内分阶段进行约6亿美元的投资;而在不久前,LG化学也表示公司正考虑在中国投资建设电动车电池工厂。国际企业积极介入新能源汽车领域,不仅仅局限于动力电池,还包括汽车零配件以及高端装备等领域。
 
  在中国内地,动力电池厂和车企同样也出现了投资热。诸多具有上市公司股东背景的企业,纷纷通过融资并购等方式进入新能源产业链;而地方政府遍地开花兴建各种“新能源汽车产业园”,并介绍投资公司收购或注资其辖区内的新能源电池企业。
 
  与2010年相比,2014年新能源汽车投资的火爆,不仅仅是因为国家政策的推行。更重要的,是电池技术的成熟,和特斯拉等国际知名公司在电动汽车市场上获得的成功。
 
  2014年,将是新能源汽车发展重要的一年,未来新能源汽车市场能否达到市场预期,我们通过数据进行解读。
 
  下游需求初现端倪
 
      根据中汽协发布的数据,2013年中国新能源汽车产量为1.75万辆,同比去年增长了39.7%,其中纯电动14243辆,插电式混合动力3290辆;新能源汽车销售1.76万辆,同比上年增长了37.9%,其中纯电动销售14604辆,插电式混合动力销售3038辆(图表1)。

 
  GBII预计,未来3年中国新能源汽车将保持较快增速,预计到2016年中国产销量乐观估计将达到12万辆规模,其中纯电动车8万辆。
 
  我们认为,2014~2016年,电动汽车市场的增长,主要基于以下几个方面:1、区域性增长,是电动汽车销量增长的一个主要特征。从北京、上海、广州等城市限行限购的政策来看,新能源汽车是大部分消费者最佳的选择。2、补贴政策的力度,将是普通消费者在选购汽车的主要考虑因素。以上海为例,政府补贴再加上各类购买新能源车的优惠措施,将大大降低消费者的购车成本。3、从技术上看,新能源汽车与传统汽车的性能将逐渐接近,普通消费者的接受程度将逐渐加深。
 
  需求增速不符投资预期
 
       根据高工锂电产业研究所(G B I I)统计,2013年中国电动汽车用动力锂电池需求量为8 亿W H ,同比上年增长53%( 图表2 )。2014~2016年,中国电动汽车用动力锂电池需求量平均增长率估计为87.6%。
 


 

  从下游来看,现阶段新能源汽车大部分都在公共领域推广,而实际上由于续航时间、价格、充电不便等原因,在私家车领域推广依然压力重重。未来电动汽车电池技术的升级和充电桩的普及,将逐渐改善目前的局面。
 
  GBII预测,未来3年用于新能源汽车的动力电池需求将高速增长,而2015年呈现的增速放缓,主要是受补贴标准下调影响。预计到2016年,中国汽车动力锂电池产量将达到55亿WH,是2013年的6.5倍。另外,随着消费结构的转变,私家车的消费量将逐步提升,而相关配套设备的普及率,在一定程度上也提升电动汽车的销量。
 
  动力电池企业前途未卜
 
       2013年电动汽车用动力锂电池产值前十名,分别是惠州比亚迪、合肥国轩、中航锂电、天津力神、环宇赛尔、沃特玛、万向动力、微宏动力、宁德新能源和哈尔滨光宇。前10名企业合计占据62.5%的市场份额(图表3)。
 


  随着市场的逐步成熟,动力电池厂商的市场份额将出现较大的波动。
 
  目前,国内主流电池厂商不仅在电池技术上发展创新,也积极与国内外车企交流合作,无论是从整车设计,还是市场销售渠道的布局。不久前,万向集团以1.5亿美金收购美国菲斯科公司的案例,亦验证了这一点。而本土企业比亚迪不仅推出秦和e6,也与戴姆勒公司共同推出一款新能源汽车——腾势,该款汽车亦入围北京第二批新能源产品目录。
 
  未来,动力电池的市场格局将出现较大的变化,国内企业不仅要面对国内同行的市场冲击,同时也面临国际巨头抢占中国市场的巨大势头。

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