风帆股份8月31日晚间公告，拟注入中船重工集团等持有的资产合计作价约144亿元，同时，拟募集配套资金139亿元。通过本次重大资产重组，将中船重工集团和中国重工下属动力业务整合进入同一平台，形成专业化的动力业务资本平台，业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等。本次交易有助于上市公司实施转型升级。
风帆股份拟向中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中国重工、中船投资、风帆集团发行股份，以购买其持有的广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权、齐耀动力15%股权、长海电推100%股权、长海新能源30%股权、海王核能100%股权、特种设备28.47%股权、武汉船机90%股权、齐耀控股100%股权、宜昌船柴100%股权、河柴重工100%股权、风帆回收100%股权、风帆机电100%股权、风帆铸造100%股权、中船重工集团以其拨入宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益和债权、中船重工集团持有的3宗土地使用权和风帆集团持有的2宗土地使用权。本次风帆股份向中船重工集团及相关交易对方发行合计约77211.48万股股份，发行价格17.97元/股。此外，风帆股份向中船重工集团支付现金约54340.61万元购买其持有的火炬能源100%股权。
同时，风帆股份拟不低于25.9元/股发行不超过53571.05万股，募集配套资金139亿元。中船重工集团拟认购的配套融资金额为不超过本次配套融资总金额的15%，即不超过208124万元，拟认购的股份数量为不超过8035.66万股。募集配套资金将用于支付现金收购标的资产的对价，同时投资建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船燃气轮机、舰船汽轮机及推广应用、船用特种发电机及柴油机特种配套、舰船传动及应用推广、核电关键设备及配套生产线能力改造升级、铅酸蓄电池、新型锂电池及特种电池等项目、补充上市公司及标的资产的流动资金等。
