8日晚间，一份来自国家能源局的新通知令业界兴奋不已。政府抛出了今年光伏发电18.1GW的建设指标，该数字不仅比2015年的17.8GW提高了1.6%，同时扶贫及领跑者计划指标、分布式等项目都不列入计划，因而今年指标规模实际高达20GW以上。不过甘肃及新疆、云南等暂停新增建设等内容也出人意料。多位业内人士对第一财经记者分析，建设数量虽大，但下半年的新能源整体行情未必会超越上半年，而受竞争拿电站指标的影响，供应商也可能会遭遇层层压价的问题。
总量远不止18.1GW
这份业内广泛流传的新文件全名为《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》，第一财经记者尚未在国家能源局官网中查到。
新政指出，2016年下达全国新增光伏电站建设规模是18.1GW，其中普通光伏电站项目12.6GW,光伏领跑技术基地规模是5.5GW。这一总量的分配已变为“地面电站加光伏领跑者计划”等两部分，而在2015年时新增的17.8GW建设指标主要是指“集中式地面和分布式项目。”
需要注意的是，本轮新政中的18.1GW这一数量不含“扶贫”指标，这与去年的政策截然不同。去年河北、山西、安徽、甘肃以及青海都有部分指标用在扶贫项目上，但今年都没有涵盖在18.1GW中。山东地区也取消了今年的地面电站指标，全部转向扶贫，这一举动让业内外大感意外。正泰集团一位高层向第一财经记者指出，山东地区不知是否还有新的动作，对于一些在当地准备大干特干的公司而言有很大影响。
那么，全国今年的光伏扶贫总量预计是多少呢?光伏资深专家王淑娟就指出，2016年3月23日五部委联合发布的《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》中指出，在16个省的471个县约3.5万个建档卡贫困村，要以整村推进方式保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。以5kW/户考虑，200万户的总装机容量达到10GW；按照25kW/户考虑则可达到50GW。考虑到扶贫的经济效益，可能更接近50GW规模。因此，未来5年的扶贫规模在10~50GW之间，即每年的规模为2~10GW。
此外，国家能源局还规定北京、天津、上海及重庆、西藏和海南等6个地区不设建设规模上限，相比2015年的政策，可见海南也被纳入到了不设限的范畴内。多位业内人士指出，上述地区不设光伏电站上限的理由各有不同，有的地方土地紧张，电站基本没地可见，比如上海、北京等；有的则是资源禀赋不足。在重庆，每年的发电小时数约900小时，光照资源不足；西藏地区，一方面不需大量地面和分布式电站，另外土地本身条件也不好。举个例子，地面电站对行走要求、打桩机工作仰角及安全都有一系列要求，通常坡度要小于30度，而西藏山地并不适合。另外一些西藏牧民居住分散，无电地区安装500瓦~1千瓦的储能光伏电站足够一家人做饭、烧水用，整个西藏的电站建设规模可能不超过200兆瓦，除了拉萨地区之外，周边项目并不多。
总体来看，虽然国家给出了18.1GW的建设新增指标，但加上扶贫、分布式电站等之后，今年的整体指标应远不止18.1GW。不过正泰集团前述高层预计，今年上半年总计可能有15G瓦的数量，下半年整体市场虽不算差但未必超越今年上半年，“上半年不少公司使用的是2015年计划指标，为了赶在630电价不降之前并网电站，光伏量就大大超出了预期。（在电价政策上，三类光伏资源区的光伏电价1元每千瓦时、0.95元每千瓦时、0.9元每千瓦时将在2016年6月30日之后继续向下调整。）而下半年，国家不太可能突然对电价一刀切，而是会选择明年某个时段继续下调，所以企业也不会一窝蜂地将项目建在下半年，可能会延期。”
他预测，下半年可能总的建设规模在10G瓦上下，最为受益的企业将是光伏电池组件、硅片及多晶硅等制造端公司。第一财经记者了解到，A股制造类上市公司就包括正泰电器(601877.SH)、协鑫集成(002506.SH)、中来股份(300393.SZ)、阳光电源(300274.SZ)，H股及美股则有保利协鑫(03800.HK)、晶澳太阳能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。
多地区暂停指标
