为促进行业整合和产业升级等目的，政府及相关主管部门近年来陆续出台了多项政策支持投资并购重组。下有需求刺激，上有利好政策推进，锂电行业在资本市场受到高度关注，而并购依然是上市公司快速企业涉足锂电池领域、迅速扩大锂电池业务最佳途径之一。

科恒股份9月4日下午发表公告称，科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式，作价6.5亿元购买新能源集团、御鸿投资、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方合计持有的万家设备100%的股权。

此外，为支付本次交易的现金对价和中介费用，科恒股份拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超2.08亿元。

根据利润承诺方对万家设备的利润承诺，万家设备2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为2500万元、4500万元、6000万元和7500 万元。

如果实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于承诺，则补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。若万家设备在盈利补偿期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过万家设备累计盈利预测数，则超过部分的50%用于奖励万家设备管理团队。公告显示，万家设备2015年-2016年的净利润分别为6.10万元、1546.91万元。

   万家设备股权比例

整合化、一体化、自动化系锂电设备行业的发展趋势

由于锂电设备产品的多样化程度高，为客户提供的是非标准化产品，传统的发展方法已无法应对客户快速变化的需求，因此锂电设备行业龙头企业纷纷希望通过资本运作提升产品产能和覆盖品种。

据锂电网了解，万家设备从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产和销售。其合作的客户主要包括天津力神、光宇、银隆、松下、智航新能源、亿纬锂能等国内外众多知名锂离子电池制造厂商。本次交易完成后科恒股份持有万家设备100.00%股权，万家设备成为科恒股份全资子公司。

此次壕掷6.5亿收万家设备，科恒股份将形成“材料+设备”双龙头业务格局。