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锂电独角兽宁德时代“出海记”

来源:中国经营网 | 作者:admin | 分类:分析 | 时间:2019-12-09 | 浏览:11782
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锂电网讯:近期,国内动力电池行业“故事”不断,从沃特玛的破产清算,到比克电池的欠款风波,都在反映着2019年动力电池行业挑战加剧。

  中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年10月,我国动力电池装车量共计4.1GWh,同比下降31.4%,环比上升3.1%。市场增速较去年同期明显放缓,动力电池装机量连续第三个月出现同比负增长。

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  此外,日韩动力电池企业也加速了在华布局,国内锂电池市场竞争加剧。在此局面下,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”,300750.SZ)等头部企业也需奋力开拓市场,除了搭建国内“朋友圈”以外,也开始在国际市场广交好友。


  市场洗牌加速

  在新能源补贴退坡等影响下,今年7~10月国内新能源汽车销量同比出现“四连降”,动力电池市场发展无疑也变得更具挑战。

  中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年10月,我国动力电池装车量共计4.1GWh,同比下降31.4%,环比上升3.1%。1~10月,我国动力电池装车量累计46.2GWh,同比累计增长33.2%。而在1~7月,我国动力电池装车量累计34.7GWh,同比增长84.0%。

  真锂研究首席分析师墨柯提到,这几年动力电池市场一直在洗牌,动力电池厂商从2016年的132家洗牌至目前的66家。

  尽管在行业剧烈洗牌下,宁德时代依旧保持较高的国内市场份额。2019年10月,宁德时代装车量2.08GWh,占比50.73%;1~10月,宁德时代装车量22.81GWh,占比49.37%。

  不过,从宁德时代业绩情况来看,2019年前三季度,宁德时代营业收入328.56亿元,同比增长71.70%;净利润34.64亿元,同比增长45.65%。第三季度,宁德时代营业收入125.92亿元,同比增长28.80%;净利润13.62亿元,同比下滑7.20%。

  值得注意的是,第三季度出现下滑,是宁德时代2019年首个净利润下滑的季度。上半年,宁德时代净利润为21.02亿元,同比增长130.79%。对于第三季度净利的同比下降,宁德时代方面提到,一是因为部分产品售价下降,毛利率有所降低。二是受到第三季度研发投入增长、管理费用增加,费用占收入比例有所上升。

  动力电池系统是宁德时代营业收入的主要业务来源,2018年营业收入占比82.79%。据了解,2017年宁德时代动力电池系统毛利率为35.25%,同比下降9.59%;2018年为34.10%,同比下滑1.15%。2019年上半年,宁德时代动力电池系统毛利率为28.88%。


  竞争对手蓄力进攻

  时间回到2016年,当时比亚迪以7.1GWh的销量稳居国内动力电池榜首,高于宁德时代的6.8GWh。而在2017年,宁德时代则以12.0GWh的动力电池销量反超比亚迪的7.2GWh,至今宁德时代已占国内动力电池市场的半壁江山。

  不过,宁德时代依旧不可掉以轻心。面对市场变化,比亚迪做出了相应调整,三星、LG 化学等外资企业也入华“蚕食”国内市场份额,一定程度上影响着宁德时代。

  如今,比亚迪已提出了市场化的方向,2018年宣布与长安汽车就动力电池生产、销售进行战略合作。比亚迪董事长兼总裁王传福此前也曾多次透露,将在合适的时候进行比亚迪电池的IPO。

  2018年7月,总投资20亿美元(约合人民币137.7亿元)的韩国LG化学电池项目签约落户南京江宁滨江开发区。同年11月,三星环新动力电池新建二期工厂项目在西安开工,项目总投资105亿元,项目建成后将形成5条60Ah锂离子动力电池生产线。此外,韩国SKInnovation位于常州金坛开发区的动力电池工厂一期工程将于12月初正式竣工,并在明年初量产动力电池。

  墨柯提到,外资企业在华设厂布局,需要几年时间与本地上下游企业协商磨合。此前,电动汽车观察家邱锴俊也提到,外资企业入华可能挤占宁德时代在高端乘用车市场的绝对地位,但不会立马在中国市场爆发。


  布局海外扩大市占率

  在外资企业加快入华步伐的同时,宁德时代与其他本土企业之间的竞争,也从国内市场延伸到了国外。

  公开资料显示,除了与广汽集团、上汽集团等国内车企合作外,宁德时代也与宝马、戴姆勒、大众、通用、捷豹路虎、沃尔沃、本田、日产、现代等多个国际品牌深度合作。2019年6月,丰田宣布将与宁德时代、比亚迪等汽车电池制造商合作。

  6月6日,比亚迪董事长兼总裁王传福在2018年度股东大会上表示,比亚迪已经跟全球很多OEM厂商洽谈电池合作,并已经拿到一些订单。

  为了更好抢占国际市场,2019年10月宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式破土开工,预计2022年可实现14GWh的电池产能。不过,宁德时代并非唯一一家计划于海外建设工厂的中国动力电池企业,孚能科技、蜂巢能源、微宏动力也相继表示将在欧洲建立动力电池工厂。

  墨柯认为,不管是本土企业“走出去”还是外资企业入华,都是市场融合的过程。宁德时代等企业海外建厂,同样需要一段时间在当地进行适应与磨合。

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