*ST金瑞5月19日晚公告，拟以10.15元/股的价格合计发行约18.065亿股，购买五矿资本、五矿信托、五矿证券、五矿期货等股权，预估值合计为183.36亿元。同时拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过150亿元，用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。公司股票继续停牌。
购买多项金融资产
根据预案，拟以10.15元/股的发行价格，向中国五矿股份有限公司发行约174454.89万股，购买其持有的五矿资本控股有限公司100%股权；向西宁城市投资管理有限公司和青海华鼎实业股份有限公司分别发行约1687.21万股和56.24万股，购买其持有的五矿国际信托有限公司1.80%和0.06%股权；向深圳市金牛投资（集团）有限公司和惠州市国华企业有限公司分别发行约714.64万股和155.77万股，购买其持有的五矿证券有限公司2.7887%和0.6078%股权；向经易控股集团有限公司、经易金业有限责任公司和久勋（北京）咨询有限公司分别发行约1695.97万股、1523.62万股和365.39万股，购买其持有的五矿经易期货有限公司4.92%、4.42%和1.06%股权。合计发行股份为18.065亿股。
同时，拟采用锁价发行的方式，向中海集装箱运输股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中建资本控股有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、中信证券和兴业全球基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金。发行价格为10.15元/股，拟非公开发行股份不超过14.78亿股，募集配套资金总额不超过150亿元，拟用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。
截至2015年12月31日，五矿资本100%股权的预估值为1770717.17万元，五矿信托1.86%股权的预估值为17696.04万元，五矿证券3.3966%股权的预估值为8834.57万元，五矿经易期货10.40%的预估值为36387.56万元，拟购买资产预估值合计为183.36亿元。
本次重组的交易对方之一五矿股份是*ST金瑞控股股东长沙矿冶院的控股股东，为*ST金瑞的关联方，故本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。
获得金融业务全牌照
根据公告，*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务，主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。本次交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%股权，通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权。*ST金瑞将成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
公司表示，通过本次交易注入优质金融资产，上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。本次交易完成后，*ST金瑞的总资产、净资产规模将大幅增加，营业收入、净利润都将大幅提高，进一步提升业绩水平，增强竞争实力。
业内人士分析，*ST金瑞通过此次发行股份购买资产方式进入了金融业，业务涵盖了信托、证券、期货、基金、金融租赁、商业银行等，成为拥有金融业务全牌照的公司。金融业未来较长时间内仍有很大发展空间。此次交易完成后，金融业务将成为其最重要的利润来源。
