正业科技(300410)31日晚间发布公告,公司拟向交易对方以41.41元/股发行1002万股、支付现金1.58亿元,合计作价5.72亿元收购鹏煜威51%的股权与炫硕光电100%股权。同时,公司拟配套募资不超过2.65亿元。公司股票6月1日复牌。
鹏煜威成立于2003年,主要产品包括自动化焊接生产线及相关设备、焊接耗材及配件等,其产品被广泛运用于制冷压缩机、家用电器、汽车、电池低压电器、轮船制造业等行业。目前,鹏煜威的主要客户包括:松下、东芝、比亚迪、格兰仕、美的等知名企业。
炫硕光电成立于2010年,主要从事LED封装、LED贴片机以及智能化照明生产线等LED自动化设备及整体解决方案的研发、设计、生产和销售,并逐渐将业务向机械手及半导体自动化生产设备领域延伸。炫硕光电已发展成为行业内知名的LED自动化设备生产企业之一。
业绩方面,交易对方承诺,鹏煜威2015年、2016年、2017年、2018年实现净利润分别不低于2000万元、2500万元、3250万元、4225万元。炫硕光电2016年、2017年、2018年实现的实现净利润分别不低于3600万元、4680万元、6084万元。
通过本次收购,上市公司可以快速切入焊接及LED自动化设备行业,实现自动化、智能化设备产业链的横向延伸,还可以通过业务整合,有效提升业务规模,增强盈利能力。