欣旺达(300207)公布2015 年前三季度业绩预告。2015年前三季度，公司的归属于上市公司股东净利润预计为2.02-2.29亿元，同比增长130%-160%；对应第三季单季度归属于上市公司股东净利润为1.05-1.31亿元，同比增长158%-223%，三季度单季度净利润超过上半年总和。
3C锂电业务带动公司业绩高增长。苹果新近发布的IPhone 6S和IPhone 6S Plus持续热销，上市首周销量达到破纪录的1300万部。公司作为苹果IPhone 手机电池的主力供应商之一，苹果手机的热销为公司三季度业绩带来显著拉动效应。未来随着公司在苹果中供货产品线的拓宽以及份额的提升，公司3C类锂电业务仍将保持高增长。
公司整体业务布局合理，未来增长动能持续。公司3C锂电业务在大客户中的份额逐步提升，今明两年业绩有保障；在动力电池领域，公司与北汽福田、广州汽车、东风汽车等多家厂商紧密合作，推进速度超出预期；储能领域公司亦积极布局，未来储能行业的发展将带动储能电池系统市场需求的扩大，有望为公司形成新的业绩增长点。
盈利预测与评级。公司加速打造锂电平台型企业，将助推公司业绩与估值双升。我们预计公司15-17年EPS分别为0.64/0.97/1.46元，给予公司“买入”评级，继续推荐。
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