目前工信部正在对动力电池规范门槛做修订,在产能、生产条件、技术研发能力等方面设置新的准入标准,标准或在近期推出。3月1日工信部发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。  

2017年动力电池新增投资规模继续增长,仍将保持在千亿元以上,行业产能大幅增加。动力电池新标准的出台,有助于缓解行业低端产能过剩局面,龙头企业凭借规模和技术优势,有望获得更多市场份额。  

回顾:2016年中国锂动力电池企业竞争格局

中国锂动力电池企业出货量排行榜(80强榜单)

近几年,新能源汽车市场的快速发展拉升了国内动力电池企业销量,产业集中度也不断提升。目前我国动力电池项目的投资已超过3000亿元,按集团口径统计,配套新能源汽车公告车型的电池企业已有235家,其中有129家生产磷酸铁锂电池,204家生产三元锂电池,据不完全统计,目前行业总产能已超过1200亿瓦时。陈万吉分析,未来我国动力电池市场需求大约为800亿瓦时,整体呈现供大于求的模式,考虑到近几年动力电池产能的进一步扩张,国内动力电池产能将会严重过剩,市场分化趋势将日渐明显。  

为解决动力电池行业“优势产能不足,低端产能过剩”的现状,国家工信部于2015年3月发布实施了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,在目前已经公布的4批名单中,共计有56家单体电池企业、1家系统企业入围。对于产业政策的推进,《规范条件》的出台促进了动力电池行业集中度的提升,随后,工信部还组织了《规范条件》的修订工作,其目的也是要逐步解决产能过剩风险突出、企业多而不强、产业化技术能力快速提升、国际竞争加剧等问题。工信部于2015年底开始启动国家层面动力电池产业发展的指导文件,以推动行业高度重视,并协同推进产业发展。尤其是2017年3月,《促进汽车动力电池产业发展行动方案》面向行业发布,并公开相关负责部门,将有助于政策落实,也体现了主管部门的发展决心。  

对于动力电池行业未来的发展趋势,动力电池作为电动汽车产业链的重要环节,未来将受到越来越多的关注。鉴于动力电池对环境的危害性和资源的紧缺性,再综合考虑未来的市场容量问题,动力电池回收利用体系和行业监督监管将会在政策端逐步强化落实。在政策端,后期的引导政策或许将会更加关注市场的推动作用。此外,国内电池企业将面临整合发展的态势,如果产品质量不过关,只能面临被兼并或者被淘汰的局面。

韩系动力电池在华全线溃退

在中国的动力电池领域,中国本土的电池企业也在目前的竞争中,同样处于全面胜出的状态,尽管这多少受益于中国2015年3月制订了《汽车动力蓄电池行业规范条件》(以下简称《规范条件》)的影响。

3月18日,上市公司曙光股份发布公告,曙光股份股东会议通过了《关于终止投资睿驰新能源动力系统(大连)有限公司相关事项的议案》,曙光股份拟出资3500万元与三星SDI合资设立动力电池企业的计划因此失败。

另据新浪科技报道,一位不愿透露姓名的业内人士近日对外媒表示,“三星SDI在中国西安的生产线已闲置了几个月,该公司最近决定重新考虑中国西安电池工厂的扩建计划。”三星SDI原计划到2020年斥资6亿美元,为其在西安电池工厂安装更多电池生产线,而目前距离2015年9月三星SDI西安电池工厂开始运营的时间还不到2年的时间,三星SDI西安工厂的第一个5年计划就不得不面临调整。

三星SDI出现目前的转折,是因为其迟迟无法进入工信部动力电池《规范条件》企业目录,搭载三星SDI电池的新能源汽车可能无法获得新能源汽车补贴。尽管国家相关部门并没有明确表示搭载外资企业电池就无法获得补贴,但从目前进入国家新能源汽车推荐目录的车型看,还没有一款搭载外资企业电池的车型。

曾经搭载三星SDI电池的江淮iEV6S,后来也先后将电池换成国轩的动力电池,但是因为匹配不理想,江淮iEV6S车型目前基本处于退出市场状态。还有最早一批北汽EV200也曾经搭载过三星SDI的电池,后来也是换成了本土电池企业的电池重新申请目录后才正式上市销售。

除了三星SDI之外,据相关人士透露,另一家韩系电池企业,LG化学于2015年10月在江苏南京成立的合资电池企业南京乐金化学新能源电池有限公司,目前生产线也基本已处于闲置状态,而且目前正在商议将该项目打包卖给上汽。

其实LG化学南京电池工厂成立之初,也对中国的新能源汽车市场抱有很高期待的。LG化学很早就与中国一汽,上汽,观致等汽车厂商达成了新能源汽车动力电池的合作意向。LG化学相关人士在申请进入《规范条件》第四批企业目录时,还曾经对EV世纪记者表示,中国新能源汽车增速太快,许多劣质电池的进入导致安全事故时有发生,整顿行业秩序也很有必要,但说外资电池企业无法进入《规范条件》企业目录也可能只是部分企业和媒体的炒作。

当时,另一位外资电池企业相关人士也表示,他们也为申请进入第四批目录做好了充分准备,进入第四批动力电池《规范条件》企业目录可能性还是比较大的。所以,当时,无论是三星SDI,还是LG化学,都还是希望搭上中国新能源汽车高速增长的顺风车,在中国的电池市场大展拳脚的。

但最终的结果是,第四批动力电池《规范条件》企业目录依然没有外此电池企业的身影。曾经与LG化学有过动力电池合作意向的一汽,上汽,观致等汽车厂商最终也没有车型搭载LG化学的电池,这可能才是导致LG化学南京电池工厂失去信心的主要原因。

出现目前的结果,真的就是中国政府打压外资电池企业、扶持本土企业么?中国欧洲经济技术合作协会会长徐秉金认为,中国对纯电动汽车的补贴是很高的,而目前新能源汽车最大的成本就在动力电池上,虽说补贴是表面上是补贴消费者的,但是这些补贴的最大受益者还是动力电池企业,用自己国家的钱补贴给外国企业,这是任何一个国家都不会做的事。所以并不能说打压谁、扶持谁,而应该说国家新能源汽车产业的补贴,应该起到促进本土电池企业技术创新的作用。

除此之外,韩系电池企业目前的困境多少也收到了“萨德风波”的影响。从2016年7月韩国政府宣布准备部署“萨德”反导系统开始,中韩关系就开始紧张。鉴于部署“萨德”将对东北亚地区安全局势带来极大负面影响,韩系电池企业在这样的背景下想要在中国市场获得更多的市场份额,本来就不是一件容易的事。

另一个关键的原因是,韩系电池企业的电池产品虽然有着性价比方面的优势,但是在安全方面也还是有隐患的。三星SDI生产的电池导致NOTE 7手机出现多起燃烧爆炸事故,而LG化学南京电池工厂2016年8月也发生了起火事故。这对于刚处于起步阶段的新能源汽车还是比较敏感的,如果动力电池引发新能源汽车安全事故,可能将打击到整个社会对新能源汽车的信心。

刨除这些显性因素,还有一些隐形的问题也可能影响到市场对韩系电池企业的信心。去年就有媒体根据三星公布的财报指出,三星锂电池可能存在低价倾销的问题。因为随着产能和销量的大幅提高,三星锂电池原本应该逐步扭亏为盈、或者亏损逐步缩小的,但三星的财报却显示,三星锂电池业务板块,随着产能和销量的提高,亏损不但没有缩小,反而进一步扩大。

也有锂电池企业的相关负责人对EV世纪表示,近年来,为了在中国动力电池市场争取更多的市场份额,韩系电池有的产品价格已然降到了浮动成本之下。这虽然也不能就认定为倾销,但是肯定是不是良性竞争。