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韩国锂电巨头扩张隐忧:半年亏17亿,起火“阴影”难灭

来源:市界 | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2019-11-12 | 浏览:9118
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锂电网讯:宁德时代以迅雷不及掩耳之势窜上动力电池第一的宝座,并将昔日的霸主松下和LG化学远远甩在身后。

沉寂几年的LG化学醒悟过来,迅猛推进抢占动力电池的产能高地。

2019年国内新能源汽车动力电池“白名单”正式取消,LG化学卷土重来,加速“抢食”,试图趁着汽车电动化的春风,为公司创造一个新的利润增长点。然而人算不如天算,电动车在2019年毫无征兆地坠入寒冬。

LG化学的工厂还没来得及建成,就迎来了电动车的至暗时刻,产能面临无法释放的危险。与此同时,锂电池技术的安全隐患不时爆出,老牌电池霸主预期的翻身之战,变得扑朔迷离。


01争食中国市场

LG化学来势汹汹。2019年以来,LG化学在华投资的消息一个接着一个。

10月底,LG化学宣布,决定向其位于南京的中国子公司乐金化学投资约30亿元人民币,意在扩建汽车电池的生产设施。中国成为其主攻市场。

LG化学追加投资的同时,乐金化学在南京的第二座动力电池工厂建设进入收尾阶段。该工厂在2018年10月动工,主要生产动力电池、储能电池和小型电池,计划2019年底开始量产,2023年实现全面达产。

LG化学急于扩张产能,是2018年电池订单急剧增长的缘故。据韩国SNE Research发布的2018年全球EV动力电池出货量排名显示,LG化学动力电池出货量为7.4GWh,同比增长46.8%。

奥迪曾因LG化学的动力电池供应不足,而不得不将2019年e-tron SUV的全球生产计划从5.6万辆下调到4.5万辆。

奥迪之外,现代集团、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺等都是LG化学的客户。2019年9月,LG化学还接到特斯拉的订单,计划通过南京工厂为特斯拉上海超级工厂供货。

2015年打入中国市场时,LG还跟上汽集团、中国一汽、长安汽车等成为合作伙伴。

虽然入华时间早,但LG并未占到便宜,2016年初中国新能源汽车补贴政策调整,LG化学一直没能进入动力电池目录,导致搭载LG化学电池的车企无法拿到新能源汽车补贴,中国的新能源车企纷纷转向宁德时代、比亚迪等国产电池厂商。

中国电动车销量持续走高几年里,LG化学未能分得一杯羹,在中国的电池工厂几乎陷入停滞状态,产能扩张计划更是按下暂停键。目前中国新能源补贴政策调整,车企可以不受补贴政策自由选择电池厂商,LG看到机会,随即启动新一轮的扩张计划。

然而,从投资到工厂建设再到最终投产都需要时间,LG化学只能从长计议,等待产能的爆发。


02动力电池寒冬

LG化学没等到电池产能爆发,却等来了电动车销量下滑。

中国汽车工业协会统计的数据显示,截至2019年9月,往年销量连续翻番的新能源汽车,已连续3个月下降。9月,纯电动汽车产销分别完成7.4万辆和6.3万辆,比上年同期分别下降26.1%和33.1%。

中国在新能源补贴政策的刺激下,成为世界最大的新能源汽车消费国,国内电动车销量走低,对全球的电动车企都产生影响,导致车企主动降低电动车产量,动力电池的需求自然随之降低。

电动车销量持续下滑的压力,迅速传导到上游产业,LG化学亦遭受到重大冲击,2018年营收利润猛增的势头,在2019年急转直下。LG化学2019年半年报显示,电池业务营收不到去年的一半,营业利润亏损2758亿韩元(约合17亿人民币)。

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长期以来,电池业务在LG化学公司处在较边缘的位置,电池部分的营业收入占总营收的20%以下,直到2018年才迎来爆发,营业收入超过6兆韩元,占总营收的四分之一。

不过,电池业务并不赚钱,为公司贡献的利润比例也不高,2018年达到巅峰对公司的利润贡献率也就9.3%,营业利润为2091亿韩元。

纵观近四年LG化学电池业务的表现,其市场占有率持续走低,2016年是17.2%,到2019年上半年萎缩到13%。设计产能一直在提高,但产能利用率却一路下滑,到2019年上半年只有57%,而他的竞争对手宁德时代的产能利用率一直保持在75%以上。

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产能利用率不高的情况下,LG化学仍跟宁德时代一起拼产能,斥巨资投入兴建工厂。目前,LG化学拥有韩国、中国、波兰和美国四处电池工厂。按照规划,这些工厂到2020年将拥有年产110GWh电池的生产能力。

值得注意的是,2018年LG化学的出货量还不到10GWh,两年时间产能暴增,又不幸遭遇电动车销量“寒冬”,势必会造成产能利用率进一步走低,导致工厂机器闲置,从而进一步侵蚀公司的利润。


03起火“阴影”难灭

抛开产能等问题不谈,“起火”则是LG化学电池始终无法绕开的安全问题。

当下,市场上主流的动力电池是三元锂电池,属于锂电池技术的一个分支。锂电池技术原理由美国人提出,索尼率先将这项技术在日本商业化。

韩国紧跟日本开始研发锂电池技术,在相当长一段时间里,锂电池领域呈现日韩争霸的局面。韩国的锂电池领军企业便是LG化学,它在2000年左右进入锂电池领域,其产品最早是用在电子消费品上。

2009年,LG化学与韩国现代起亚合作,首次将自主研发生产的锂离子电池应用于电动车。

LG化学在发展锂电池的过程中,一直伴随着“起火”的风险。2016年8月,LG化学南京工厂电池厂房内起火,消防紧急扑灭后,发现是工厂二三层之间的锂电池生产设备起火。

同样运用锂电池技术的LG化学储能系统(ESS)起火事故更加频繁,据韩国媒体统计从2017年8月至2019年10月,韩国共发生27起ESS火灾事故,其中有17起装置了LG化学生产的锂电池。

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经调查小组调查发现,LG化学2017年初生产的部分电池包发现了翻折和切断不良、活性物质涂层不良等制造缺陷。

2019年1月,韩国庆尚南道梁山市一个工厂的ESS和全罗北道一座与光伏电站配套的ESS相继起火,其电池均来自LG化学。受此事影响,LG化学一季度营业利润同比下降约60%,LG 化学首席运营官(COO)丁豪荣对媒体解释称:“电池部门受淡季影响,以及韩国国内ESS火灾导致的一次性费用增加而发生亏损,营业利润对比上季度下降。”

起火之外,LG化学生产的锂电池亦被哈罗单车质疑。2018年5月,哈罗单车发现平台批量出现了“幽灵单车”,即单车的位置一直没有发生移动。到6月,“幽灵单车”的数量增长到数十万辆。

哈罗技术专家随机拆开2000辆失联单车的智能锁,发现均出现电池故障,电芯的防爆阀被冲开,无法正常工作,该电芯正是由LG化学生产的。哈罗单车找LG化学协商无果后,选择将其告上法庭。

LG化学锂电池安全问题尚未有效解决之前,电动车电池市场已经发生翻天覆地的变化。特斯拉、蔚来等电动汽车多次发生起火事件,使得消费者对电动车的电池安全越来越看重,车企在选择电池供应商上要求更加严格,同时随着中国动力电池企业的迅速崛起,给了车企更多的选择机会。

特斯拉在跟松下、LG化学签约后,又有意向跟宁德时代达成合作。动力电池不再是卖方市场,车企不用顾及供应量的担忧,而可以对电池供应商进行挑选。

LG化学一边疯狂扩张产能,另一边锂电池安全问题却仍未解决,在激烈的动力电池战场,是否还能如往日般所向披靡?

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