当面A股市场持续低迷,券商做市亦是趋谨慎情况下,新三板挂牌企业杭州天丰电源股份有限公司(以下简称,天丰电源(832283))定增却颇受市场关注。
一位接近天丰电源高层的人士向记者透露,“天丰电源此次增发做市吸引了不少券商,有近二十家券商表示出浓厚的兴趣。”
记者也从一位拟参与天丰电源定增做市的券商人士了解到,“我们最近比较关注新三板的优质企业,会关注所处的行业以及未来的成长性。”
记者从一位参加路演的做市券商拿到一份三期定增路演资料。资料显示,公司一期技改已于2015年4月完成并投产,预计后续公司还将进行二期、三期技术改造并开始启动“新增9亿瓦时锂离子电池生产线建设项目”,以有效缓解产能压力。
拟投6.44亿扩产能
一位天丰电源高管对记者表示,“天丰靠技术研发、拓展市场渠道,实现业绩额快速增长。但融资渠道还是相对单一,我们需要依靠资本市场来实现公司下一段的拓展,今年挂牌新三板也是跨入资本市场的第一步。”
2015年4月,天丰电源登入新三板,其新三板公开转让说明书也称,“公司经营规模扩张较快,锂离子电池制造行业对资金需求较大,公司的资金压力日益增加,资金缺口将呈现逐渐扩大的趋势,仅靠银行这一间接融资渠道不足以满足公司快速发展的需要。”
公开资料显示,天丰电源全资子公司与杭州联合农村商业银行半山支行签订了2000万元最高额抵押合同,周期为2011年11月10日至2014年11月9日。到期后,2000万元最高额抵押合同延续至2015年10月27日。
此外,天丰电源与农业银行杭州半山支行则有3915万元最高额度抵押合同,担保方为德清海纳电子有限公司。周期为2014年8月28日至2016年8月27日。
同时,天丰电源还相关方拆入资金。2012年-2013年,先后向关联方共有8笔拆入资金,合计约1190万元;而至2014年,则先后向关联方拆入6笔,合计金融为3530万元。
前述做市券商表示,“对于天丰电源来说,这次定增不仅可以缓解资金压力,而且可以扩大产能。”
记者从相关资料获悉,2015年4月公司完成全资子公司湖州天丰电源有限公司一期技改建设,正式投入生产,年产能达到1.5亿元;6月启动二期技改,年产能将达到3亿元;
湖州天丰的“新增9亿瓦时锂离子电池生产线建设项目”已在德清县经济和信息化委员会立项备案,同时被列入了湖州市工业“大好高”项目的“好项目”。项目占地面积67亩,新增建筑面积49000㎡,总投资为6.44亿元。
该项目将分三期建设,建设期为4年(2015年至2018年),即2015年至2018年的达产率分别为20%、30%、55%和100%。项目建成达产后,可实现新增年产9亿瓦时启动电池、常规电池和动力电池,实现年销售收入18亿元。随着电动汽车性价比提升和国家对战略新兴产业的政策支持,全球电动汽车领域进入爆发期,此项目的建设对确立公司在新能源电动汽车锂电池行业的领先地位,将提供强有力的保障。
可见,前述技改项目的完成,可实现合计20亿元以上的产能。
锂电细分龙头业绩可期
解决了融资难,天丰电源或可保持2014年、2015年在锂电池细分行业高速的增长业绩。
天丰电源主营业务为锂电池生产、销售,其主要产品有启动电池、动力电池和汽车电池。