亚锦科技(830806)周三晚间发布公告,9月30日,公司与大丰电器签署《发行股份购买资产协议》。大丰电器将以其持有的南孚电池60%的股权认购亚锦科技拟发行的26.4亿元的股份。
截至重组报告书签署之日,大丰电器与香港大健康系吴尚志和焦树阁同一控制下的企业。其中大丰电器系内资企业,香港大健康系外国投资者,双方合计持有南孚电池84.306%的股权,持股比例分别为5.531%和78.775%。香港大健康将持有的南孚电池54.469%的股权转让给大丰电器。转让后香港大健康持有南孚电池24.306%的股权,大丰电器持有南孚电池60%的股权。
南孚电池股东全部权益在评估基准日2014年12月31日的评估价为44.3亿元,评估增值34.27亿元,增值率341.55%。大丰电器持有的南孚电池60%股权对应价值为26.58亿元。考虑南孚电池于2015年7月份根据董事会决议,向老股东分红6亿元,并结合南孚电池截至2015年1-8月份经营业绩、2015年度盈利预测情况及未来成长性等因素,经过双方协商确定本次南孚电池60%股权的交易价格为26.4亿元。
根据预案,公司拟向福建南平大丰电器有限公司以1元/股的价格发行26.4亿股,以购买其持有的南孚电池60%股权。
本次交易后,亚锦科技的注册资本由500万元变更为26.45亿元,彭利安直接持有公众公司的股份比例为0.1%,不再为亚锦科技的实际控制人,大丰电器持有公众公司99.81%的股权,亚锦科技的控股股东由彭利安变更为大丰电器,亚锦科技的实际控制人由彭利安变更为吴尚志和焦树阁。